Bogotá.- La firma Credivalores- Crediservicios S.A. — que se enfoca en la originación de créditos de libranza y consumo — finalizó las negociaciones para aprobación de dos líneas de financiación, por $350.000 millones (US$80 millones).
Los recursos provendrán de instituciones financieras nacionales y de una venta de los flujos futuros de cartera en recuperación, por $50.000 millones (US$11 millones).
Las platas de las nuevas fuentes de fondeo se destinarán a atender el crecimiento de la cartera de créditos y los vencimientos de deuda del 2022.
Además, se suman a los ya conseguidos previamente, a través de otras operaciones, por $911.000 millones (US$208 millones).
Las nuevas fuentes de fondeo anunciadas el jueves por Credivalores-Crediservicios están estructurada, mediante patrimonios autónomos y respaldadas por cartera de libranzas como colateral.
En detalle, una de las líneas de financiación, por $50.000 millones (US$11 millones), tendrá una estructura equivalente a revolvente en la financiación de la originación de libranzas en el corto plazo.
Otra asciende a $300.000 millones( US$69 millones) y funcionará a través de un fondo de capital privado como una fuente de financiación de largo plazo y así complementar la estructura de fondeo en el otorgamiento de créditos de libranzas.
La estructura de largo plazo tendrá un plazo de 48 meses y amortización de capital, a partir del mes siguiente a la firma.
Adicionalmente, los accionistas de Credivalores-Crediservicios acordaron iniciar gestiones para capitalizar la sociedad en un monto equivalente en pesos a US$20 millones ($88.000 millones), antes de finalizar el 2022.
Estas gestiones representarán un fortalecimiento de 37% en el patrimonio, con base en las cifras a marzo del 2022.
La inyección de recursos frescos resultaría en una mejoría de los indicadores de apalancamiento y solvencia.
Acerca de Credivalores
Es desde hace 19 años una compañía financiera no bancaria, que origina créditos de consumo para el segmento base de la población.
A lo largo de su trayectoria, ha desembolsado 2,5 millones de créditos, por $11,63 billones.
La compañía ha priorizado el otorgamiento de créditos en los perfiles de menor riesgo y mayor foco en su producto de libranzas para empleados públicos y pensionados de Gobierno.
La empresa cubre 70% del territorio nacional, operando en 23 de los 32 departamentos.
La empresa cuenta con 931.208 clientes, que en un 90% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.
Dentro del portafolio de productos, la compañía cuenta con la tarjeta de crédito Crediuno Visa, Crédito de Libranza y Crédito de Consumo.
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