Bogotá.- El Banco GNB Sudameris S.A. anunció esta noche que realizó la recompra parcial por USD$72.862.000, de la emisión internacional de bonos de 2012 (con vencimiento al 2022) por US$250 millones.
La compra la hizo con parte de los recursos de la reciente emisión de bonos por 400 millones de dólares (bonos de Nivel 2 denominados en dólares estadounidenses a diez años) que consiguió colocar el pasado 13 de abril.
Fitch Ratings le asignó a la emisión una calificación esperada a largo plazo de ‘BB- (EXP)’.
Goldman Sachs y Credit Suisse intermediaron la transacción que fue sobredemandada en US$400 millones.
El dos de octubre de 2020 GNB Sudameris fracasó en un intento similar de recompra de los mismos bonos y debió dar por terminada su oferta pública anunciada el 19 de septiembre, luego de que los tenedores solamente estuvieron de acuerdo en venderle el 35,7% del monto.
