Nueva York.-El próximo año, posiblemente antes de finalizar el primer semestre, el Banco de Bogotá emitirá un bono subordinado sostenible, por US$505 millones.
En detalle, según se conoció, el proyecto consiste en brindar un financiamiento subordinado (Tier II) al organismo crediticio, en el que el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo avalará, antes de finalizar el primer trimestre de dicho año, US$80 millones.
Por su lado, otros coinversores participarán con los US$425 millones restantes, a través de una colocación privada emitida por Banbogotá.
Se conoció que el plazo del financiamiento será de hasta 10 años.
Los US$505 millones de la emisión se destinarán a fortalecer el capital y ampliar las carteras verde y social de Banbogotá, con enfoque en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Además, el uso de fondos permitirá que la emisión sea etiquetada como sostenible, de acuerdo con los principios de bonos temáticos de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (Icma).
Acerca del Grupo BID
Este conglomerado consta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y BID Lab, que financian el desarrollo económico y social, a través de préstamos, inversiones y donaciones a entidades públicas y privadas en América Latina y el Caribe.
Dichos organismos también financian programas nacionales y regionales de cooperación técnica en áreas, que van desde el fortalecimiento institucional hasta la transferencia de conocimiento.
Acerca de BID Invest
Es una entidad integrante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y un organismo multilateral comprometido a promover el desarrollo económico de los países en América Latina y el Caribe, a través del sector privado.
Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, también provee soluciones financieras y servicios de asesoría a varios sectores.
Acerca de Grupo Aval
Es una de las organizaciones financieras más grandes de Colombia; líder en el negocio de banca tradicional, a través de los bancos Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas; en el negocio de banca de inversión por medio de Corficolombiana; y en el de administración privada de pensiones y cesantías, a través de Porvenir.
Adicionalmente, el Grupo tiene presencia en Panamá, por medio de Multi Financial Group.
El Grupo Aval atiende en Colombia a 18 millones de clientes bancarios y 15,8 millones de afiliados a fondos de pensiones y cesantías.
Cuenta además con una red de 51.362 puntos de atención en Colombia (1.173 oficinas y 3.272 cajeros automáticos).
A diciembre 31 del 2021, el Grupo contaba, entre otros, con préstamos a clientes por $220 billones y depósitos por $234 billones.
Acerca de Banco de Bogotá
Es el tercer banco más grande de Colombia por activos y por depósitos, con, respectivamente, 12,3% y 12% de participación de mercado (al corte del 31 de marzo del 2022).
Además, se ubicó entonces como el tercer banco más grande de Colombia por nivel préstamos, con una participación del 11,6%.
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