Ciudad de Panamá.- BID Invest y el Banco de Bogotá anunciaron este viernes la próxima colocación del primer bono subordinado sostenible en el mercado internacional por parte de la entidad del Grupo Aval por US$230 millones.
Será suscrito, en particular, por BID Invest, actuando como inversionista líder, y otras entidades multilaterales y fondos de impacto para apoyar proyectos sociales y verdes en Colombia.
En la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y BID Invest en Panamá con la participación de Gema Sacristán, directora general de Negocio de BID Invest, y Alfredo Botta, vicepresidente Internacional y Tesorería de Banco de Bogotá, se dio a conocer la firma del contrato de suscripción de dicho bono por parte de BanBogotá y los inversionistas.
Con lo recaudado, la institución bancaria financiará su cartera social destinada a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mipymes lideradas y propiedad de mujeres, y vivienda de interés social y prioritario. En cuanto a la cartera verde, la entidad fondeará edificios verdes, energía renovable, proyectos de eficiencia energética, economía circular, y agricultura sostenible, entre otros.
La colocación consiste en la suscripción de bonos subordinados sostenibles en el mercado internacional por Banco de Bogotá con un plazo de hasta 10 años. Los bonos subordinados sostenibles son un tipo de bono en donde los recursos del bono se destinan a proyectos específicos en materia de financiamientos a mipymes, mipymes lideradas por mujeres, financiamiento de vivienda social y proyectos de financiamiento climático.
A la vez, el bono computa dentro del capital Tier II (Patrimonio Adicional), lo que permite que la entidad financiera pueda crecer de manera más ordenada en estos nuevos créditos al tener ese componente de capital regulatorio.
BID Invest suscribirá US$80 millones, mientras que otros inversionistas participarán con US$75 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), US$50 millones del Instituto de Desarrollo Canadiense (FinDev Canada), y US$25 millones de LAGreen Fund y eco.business Fund, fondos administrados por Finance in Motion (FiM).
Gema Sacristán, directora general de Negocio de BID Invest, señaló: «La emisión de este tipo de bono servirá de base y ejemplo para el desarrollo del mercado de capitales para este tipo de instrumentos en en América Latina y el Caribe, necesario para el fortalecimiento patrimonial de los países de la región». Destacó el liderazgo de BID Invest y el compromiso por desarrollar el acceso a los mercados de capitales internacionales para nuestros clientes en la región.
“Nos sentimos muy complacidos con el trabajo realizado en colaboración con BID Invest para la emisión de nuestro primer bono subordinado sostenible. Este logro refleja nuestro compromiso de asignar recursos a proyectos de alto impacto en mitigación y adaptación al cambio climático”, afirmó Alfredo Botta, vicepresidente de Internacional y Tesorería del Banco de Bogotá. “Además, nos enorgullece seguir impulsando el desarrollo empresarial y la creación de empleo, el acceso a la vivienda asequible, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, tal como nos lo hemos propuesto en nuestra estrategia de sostenibilidad”.
El Marco de Uso de Fondos ha sido analizado por S&P, entidad que ha elaborado la opinión de segundas partes (SPO) que clasifica como fuerte (“strong” en inglés) las categorías de usos de fondos, proceso de selección de los subcréditos y utilización de recursos del Marco de Uso de Fondos. A su vez, se clasificó con avanzado (“advanced” en inglés), la categoría de reporte (“reporting” en inglés) que tendrá el bono.
Adicionalmente, BID Invest otorgará servicios de asesoría técnica para desarrollar una propuesta de valor diferenciada para las clientes del segmento pyme mujer, lo que permitirá impulsar la estrategia de inclusión y equidad del Banco de Bogotá.
Se espera que la emisión contribuya a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Fin de la pobreza (ODS 1), Hambre cero (ODS 2), Equidad de género (ODS 5), Agua limpia y saneamiento (ODS 6), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Reducción de desigualdades (ODS 10), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Producción y consumo responsable (ODS 12) y Acción por el clima (ODS 13).
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