São Paulo.- Nu Holdings Ltd. (Nyse: NU) (NUBR33), holding matriz de Nubank reportó una utilidad neta de US$224.9 millones en el segundo trimestre de este año, en comparación con una pérdida de US$29,9 millones en el segundo trimestre de 2022.
La utilidad neta ajustada alcanzó US$262.7 millones con un ROE ajustado de 19%, en comparación con una utilidad neta ajustada de US$17.0 millones en el 2T’22.
Los ingresos de la empresa crecieron un 60% anual, sin efectos cambiarios, en US$1.9 mil millones. En el período de abril a junio, Nu Holdings creció un 28% en volumen de clientes, a 83,7 millones.
Crecimiento de clientes: Nu agregó 4,6 millones de clientes en el segundo trimestre de 2023 y 18,4 millones año tras año (YoY), alcanzando un total de 83,7 millones de clientes en todo el mundo al 30 de junio de 2023.
Esto representa un crecimiento interanual del 28 %, lo que subraya la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento en todo el mundo y la quinta institución financiera más grande de América Latina por número de clientes.
Expansión internacional: en México, la base de clientes de Nu creció un 33% año contra año a 3,6 millones, y en Colombia a alrededor de 700.000 clientes, lo que representa un aumento del 133% año contra año.
La trayectoria de crecimiento en ambos países probablemente se acelerará con el lanzamiento del producto de cuenta de ahorro digital en los mercados locales. En México, sólo un mes después de su lanzamiento público, Cuenta Nu superó el hito de un millón de clientes.
«Este trimestre, Nu continuó expandiendo su base de clientes, compromiso y monetización, incrementando el Arpac por encima de US$9 por primera vez, mientras mantenía el costo de servicio estable por debajo del nivel del dólar. Esta combinación llevó a que los ingresos crecieran cinco veces en los últimos dos años para un récord de US$1.9 mil millones y una utilidad neta que alcanza los US$225 millones, más del 50 % más que el último trimestre, lo que refuerza el fuerte apalancamiento operativo y el poder de generación de ganancias de Nu. Continuamos mostrando indicadores líderes en la región en cuanto a eficiencia operativa y solidez. En Brasil, nuestra trayectoria de crecimiento continúa, ya que uno de cada dos adultos es cliente de Nu, y nos hemos convertido en la cuarta institución financiera más grande del país en número de clientes”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.
Resumen de resultados del segundo trimestre de 2023
A continuación se muestran los aspectos más destacados del rendimiento del segundo trimestre de 2023 de Nu Holdings Ltd.:
Aspectos destacados de funcionamiento:
Tasas de participación y actividad: el ingreso promedio mensual por cliente activo (Arpac) alcanzó US$ 9.3, superando por primera vez la marca de $ 9 y expandiéndose un 18% interanual sobre una base FX neutral (FXN)1, con cohortes más maduras que ya superan los US$ 24. El compromiso y el principado también continuaron aumentando, con Nu convirtiéndose en la principal relación bancaria para más del 58 % de los clientes activos mensuales que han estado con Nu durante más de un año, y la tasa de actividad alcanzó el 82,2 %, desde el 80,2 % hace un año. El efecto combinado resultante de la expansión de la base de clientes y el aumento del compromiso, junto con el avance en las capacidades de venta cruzada y venta adicional, ha permitido a la empresa lograr otro trimestre de fuerte crecimiento de los ingresos, lo que subraya su capacidad para monetizar de manera efectiva su expansión. base de clientes
Plataforma operativa de bajo costo: si bien Arpac continúa expandiéndose trimestre tras trimestre, el costo promedio mensual de servicio por cliente activo se mantuvo prácticamente sin cambios y por debajo del nivel del dólar en US$ 0.8. El índice de eficiencia de la empresa, que refleja el apalancamiento operativo de Nu, alcanzó el 35,4%, fortaleciendo la posición de Nu como una de las empresas más eficientes de América Latina.
Calidad de los activos: la tasa de morosidad de 15-90 de Nu alcanzó el 4,3 %, una disminución de diez puntos básicos desde el primer trimestre de 2023, en línea con las expectativas y en parte relacionada con la mejora de las cohortes de la cartera de préstamos personales. La tasa de morosidad 90+ aumentó a 5.9% dado el comportamiento de apilamiento esperado de los tramos de morosidad temprana de períodos anteriores. Al igual que en otros trimestres, Nu continuó superando a la industria en términos comparables, en diferentes bandas de ingresos y con una ventaja comparativa aún más pronunciada para las bandas de ingresos más bajos.
Aspectos financieros más destacados:
Ingresos: Nu registró US$1.900 millones en ingresos, un nuevo récord histórico, lo que representa un aumento del 60 % desde el segundo trimestre de 2022 sobre una base FX neutral y un aumento de cinco veces en solo dos años FXN. Esto se produce como resultado del efecto combinado del crecimiento de clientes y los mayores niveles de monetización de clientes en Brasil.
Utilidad bruta: la utilidad bruta del segundo trimestre de 2023 de Nu se expandió a US$782 millones, con un aumento del 113% interanual FX neutral. El margen de beneficio bruto se expandió al 42 % desde el 31 % en el segundo trimestre de 2022.
Capital: Nu fortaleció su posición como uno de los jugadores mejor capitalizados de la región con un Índice de Basilea en Brasil de 20,2%, casi duplicando el mínimo requerido de 10,5%. Además, Nu Holdings tiene un excedente de efectivo de 2.400 millones de dólares.
Liquidez: el 30 de junio de 2023, Nu tenía una cartera que genera intereses (IEP) de $ 6,3 mil millones, mientras que los depósitos totales triplicaron esta cantidad a $ 18,0 mil millones. Nu continúa optimizando el uso de depósitos trimestre tras trimestre, como se refleja en su relación préstamo-depósito del 35%.
Aspectos destacados del negocio:
Desempeño y crecimiento en Brasil: la trayectoria de crecimiento de Nu continúa con alrededor de 1.5 millones de nuevos clientes por mes. Nu ya se ha convertido en el mejor de su clase en términos de índice de eficiencia en el país, ya que los ingresos continúan creciendo mientras los costos permanecen bajo control, demostrando un apalancamiento operativo masivo y probablemente asegurando la posición del fabricante de menor costo en Brasil. Los recientes lanzamientos de Préstamos Garantizados, como los Préstamos de Nómina para Servidores Públicos Federales o los préstamos respaldados por FGTS que la compañía comenzó a probar hace unas semanas, permitirán que Nu se convierta en la relación bancaria principal de una base de clientes aún más grande, impulsando el compromiso y la monetización. Aún más.
Plataforma multiproducto: Nu sigue ampliando su cartera de productos con tarjetas de crédito, NuAccounts y préstamos personales que alcanzan aproximadamente 37 millones, 60 millones y siete millones de clientes activos, respectivamente. Los seguros alcanzaron más de un millón de pólizas activas, mientras que NuInvest llegó a más de diez millones de clientes activos, probablemente manteniendo su posicionamiento como la plataforma de inversiones digitales más grande de América Latina. NuCripto llegó a 1.3 millones de clientes activos y la base de clientes pymes se expandió un 55% año contra año a 3.1 millones.
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