Ciudad de Panamá.- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., (Bladex) y el Banco BTG Pactual S.A. – Sucursal Cayman anunciaron hoy el cierre de una operación senior no garantizada a dos años por US$80 millones para GeoPark Colombia S.A.S.
En Colombia, es el segundo productor de petróleo con un aporte cercano al 8% de la producción total de ese país. Reportó una utilidad neta de todo el año 2022 de US$224,4 millones (US$3,8 en ganancias básicas por acción), frente a 61,1 millones de dólares ganados un año antes.
Bladex y BTG Pactual actuaron como organizadores principales y agentes de colocación por mandato y Bladex actuará como agente administrativo de la instalación. Tres instituciones financieras adicionales en América Latina se unieron a la instalación como bancos participantes, incluidas nuevas relaciones bancarias para GeoPark.
GeoPark Colombia S.A.S. es una subsidiaria de GeoPark Limited, una empresa latinoamericana de petróleo y gas independiente líder con operaciones en Colombia, Ecuador, Brasil y Chile. GeoPark Limited produjo 36.6 mil barriles de petróleo equivalente por día (boepd), al segundo trimestre de 2023, y ha desarrollado reservas probadas de 56 millones de barriles de petróleo equivalente (mmboe), correspondientes a cuatro años de vida útil de la reserva.
La Compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y tiene US$500 millones en bonos 144A emitidas en el Mercado de Capital de Deuda internacional con vencimiento en enero de 2027 y calificación B+ por Fitch. GeoPark Limited tiene una estructura financiera sólida con ventas de US$1.050 millones, EBITDA de US$540 millones y una relación Deuda Neta a EBITDA de 0,7x a diciembre de 2022. GeoPark Limited y sus subsidiarias cuentan con sólidas políticas y compromisos ESG alineados con los estándares internacionales .
La Línea de Crédito constituye la primera transacción sindicada internacional comprometida liderada por Bladex y BTG Pactual para GeoPark Colombia S.A.S. La Línea de Crédito está destinada a servir como una línea de crédito contingente que la Compañía podría utilizar en cualquier momento para fines corporativos generales y, por lo tanto, mejora el ya sólido perfil crediticio. .
Carlos de Alvear, vicepresidente senior de Bladex y director de México y Sudamérica, afirmó: «Bladex se complace en haber ejecutado con éxito la primera instalación comprometida sindicada para GeoPark Colombia S.A.S. y apoyar los planes de crecimiento de GeoPark Colombia S.A.S. al tiempo que asegura financiamiento a plazo. Esta transacción marca la relación sólida y es una transacción histórica para Colombia. La Facilidad es una clara demostración de las capacidades de estructuración y distribución de Bladex, que está calificada para recaudar fondos y acceder a una amplia red de instituciones financieras. La Facilidad se suma a nuestra credenciales más de 71 transacciones concertadas en América Latina”.
Felipe Peláez de BTG Pactual afirmó: «BTG Pactual está muy complacido de haber ayudado a GeoPark, en conjunto con Bladex, a asegurar su primera línea de crédito sindicada comprometida quirografaria en la historia de la compañía y por un monto tan importante. BTG Pactual también está muy satisfecho con las nuevas relaciones bancarias que esta transacción trajo a GeoPark; es con este tipo de transacciones estructuradas que brindamos valor real a nuestros clientes en toda la región».
Bladex, un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, inició operaciones en 1979 para promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región.
El Banco, con sede en Panamá, también cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, apoyando la expansión regional y atendiendo a su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.
Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York de los Estados Unidos de América (NYSE: BLX), desde 1992, y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos estatales y entidades que representan a 23 países de América Latina; bancos comerciales e instituciones financieras; e inversores institucionales y minoristas a través de su cotización pública.
BTG Pactual es el banco de inversión más grande de América Latina y opera en banca de inversión, préstamos corporativos, ventas y comercio, gestión patrimonial, gestión de activos, pymes, inversiones digitales y banca.
Desde su creación, en 1983, el Banco se ha manejado con base en una cultura de asociación meritocrática, enfocada en el cliente, la excelencia y una visión de largo plazo. BTG Pactual se ha consolidado como uno de los actores más innovadores del sector y ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales.
BTG Pactual tiene actualmente casi 6.000 empleados en oficinas en todo Brasil, además de en Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, EE. UU., Portugal e Inglaterra.
Ir a inicio