Medellín.- Mineros S.A. (TSX: MSA) (Mineros: CB) acordó vender la totalidad de las acciones en circulación del capital social de la filial de Mineros, Minas Argentinas S.A. que posee una participación del 100% en la Propiedad Gualcamayo, que alberga la Mina Gualcamayo y el Proyecto Carbonatos Profundos.
La compraventa fue ejecutada por sus subsidiarias Mineros Chile Rentista de Capitales Mobiliarios Limitada y Mineros Argentina Holding B.V. que firmaron un contrato de compraventa de acciones con Eris LLC (el «Comprador») de fecha siete de septiembre de 2023,
La Transacción se completa «tal cual y dónde está». De conformidad con el Acuerdo, el comprador adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Masaa cambio de:
(i) US$4 millones que fueron adelantados por el comprador para financiar las operaciones en curso de Masa y asegurar la exclusividad durante las negociaciones de del contrato,
(ii) la asunción por parte del comprador de todas y cada una de las obligaciones de Masa existentes a la fecha de cierre de la Transacción, y
(iii) el acuerdo por parte del comprador de realizar el pago contingente de US$30 millones que pasaría a ser pagadero a Pan American Silver Corp. en caso de que el Proyecto Carbonatos Profundos alguna vez se pusiera en producción, lo que de otro modo sería pagado por Mineros.
Además, el comprador ha acordado otorgar una línea de crédito a Masa por un monto de hasta US$10 millones, de los cuales US$2 millones fueron adelantados a Masa antes de la ejecución del acuerdo, y los US$8 millones restantes serán adelantados por Comprador al cierre de la Transacción para garantizar que Masa esté adecuadamente capitalizada.
Al cierre de la Transacción, los vendedores pagarán US$6,5 millones al Comprador para cubrir ciertas obligaciones pendientes de Masa existentes a la fecha de celebración del Acuerdo.
Los vendedores y sus afiliadas son titulares de ciertos préstamos intercompañías con MASA, los cuales serán capitalizados y liquidados antes del cierre de la Transacción.
El cierre de la Transacción sigue sujeto al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones suspensivas que incluyen, entre otras, la negociación y ejecución de un acuerdo de servicios de transición.
Andrés Restrepo, director ejecutivo y presidente de Mineros S.A., dijo: «La venta de la propiedad Gualcamayo está en línea con nuestra estrategia de administrar activamente nuestra cartera y centrar los esfuerzos de la administración en activos de alto margen, larga vida y menor costo. Nos complace poder vender la Propiedad Gualcamayo a Eris LLC ya que tenemos plena confianza en que aprovecharán su experiencia y conocimientos adquiridos en sus inversiones locales para maximizar y mejorar el futuro del Proyecto Carbonatos Profundos. Deseamos agradecer a nuestros empleados locales por su compromiso, profesionalismo y contribución al éxito de Mineros en los últimos años».
Se espera que el cierre de la transacción se produzca el 21 de septiembre de 2023 o alrededor de esa fecha.
Descripción general de la propiedad en Gualcamayo
El Proyecto Gualcamayo está ubicado en el centro-oeste de Argentina, en la parte norte de la Provincia de San Juan y se extiende hasta la Provincia de La Rioja, que alberga la Mina Gualcamayo y el proyecto no desarrollado conocido como Proyecto Carbonatos Profundos.
Cambio de proyección
La proyección de Mineros para la producción en la Propiedad Gualcamayo para 2023 fue de entre 55.000 y 63.000 onzas de oro. Al cierre de la transacción, Mineros espera haber producido entre 31.000 y 33.000 oz de oro en la Propiedad Gualcamayo durante 2023. Como resultado, Mineros está revisando su guía general de producción y costos para 2023, y apunta a proporcionar una guía actualizada. simultáneamente con el anuncio del cierre de la transacción.
ACERCA DE MINEROS S.A.
Mineros es una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia. La Compañía tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia, Nicaragua y Argentina y una cartera de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región. El Directorio y la gerencia de Mineros tienen amplia experiencia en minería, desarrollo corporativo, finanzas y sustentabilidad. Mineros tiene una larga trayectoria maximizando el valor para los accionistas y entregando sólidos dividendos anuales. Durante casi 50 años, Mineros ha operado con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad en todas sus operaciones.
Las acciones ordinarias de Mineros cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo «MSA» y en la Bolsa de Valores de Colombia con el símbolo «Mineros».
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