Montreal.- Dollarama Inc. (TSX: DOL) anunció hoy que fijó el precio de una oferta de CAN$500 millones (US$370 millones) de monto principal agregado de bonos senior no garantizados al 5,533% con vencimiento el 26 de septiembre de 2028.
Teniendo en cuenta los contratos de cobertura existentes, Dollarama estima que la tasa de interés combinada efectiva de sus pagarés senior no garantizados en circulación (incluidos los bonos) inmediatamente después del cierre de la oferta y el reembolso de sus pagarés senior no garantizados al 3,55% en circulación con vencimiento el seis de noviembre de 2023 permanecerán sustancialmente sin cambios.
Dollarama es un minorista canadiense que ofrece una amplia variedad de productos consumibles, mercancías generales y artículos de temporada, tanto en la tienda como en línea. Tiene 1.525 ubicaciones en todo Canadá en donde la mercancía se vende a precios fijos selectos de hasta CAN$5.00.Dollarama también posee una participación del 50,1% en Dollarcity, un minorista en crecimiento en América Latina. Dollarcity ofrece una amplia variedad de productos consumibles, mercancías generales y artículos de temporada a precios fijos selectos de hasta US$4.00 (o el equivalente en moneda local) en 458 tiendas convenientemente ubicadas en El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú.
Los bonos se ofrecen a través de un sindicato de agentes compuesto por Cibc World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. y TD Securities Inc., como colocadores conjuntos y codirectores de agentes de colocación privada, e incluyen a National Bank Financial Inc., Desjardins Securities Inc. Morgan Securities Canada Inc. y Casgrain & Company Limited.
Se espera que la oferta se cierre alrededor del 26 de septiembre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los bonos se emitirán a la par para obtener ingresos brutos totales de CAN$500 millones (US$370 millones) y devengarán intereses a una tasa fija del 5,533% anual, pagadero semestralmente, hasta su vencimiento el 26 de marzo y septiembre de cada año, comenzando en marzo 26, 2024.
![Dollarama](https://i0.wp.com/www.halconesypalomas.com/wp-content/uploads/2023/09/NeilRossy.jpg?resize=600%2C240&ssl=1)
Los bonos serán obligaciones directas no garantizadas de Dollarama y tendrán una clasificación pari passu con todos los demás endeudamientos no garantizados y no subordinados de Dollarama. Dbrs Limited asignó a los bonos una calificación provisional de BBB, con una tendencia estable, y se ofrecen en Canadá en forma de colocación privada dependiendo de las exenciones de los requisitos del prospecto según la legislación de valores aplicable.
Los bonos no han sido ni estarán calificados para la venta al público según las leyes de valores aplicables en Canadá y, en consecuencia, cualquier oferta y venta de los bonos en Canadá se realizará sobre una base que esté exenta de los requisitos del prospecto de dichos valores. leyes.
Los bonos no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, ni a las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos. ausencia de registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de E.U.
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