Zephyr Cove (Nevada) y San José (Costa Rica).- Two (Nyse: Twoa), una empresa de adquisiciones que actúa como vehículo para ejecutar un Spac, y LatAm Logistic Properties S.A. (LLP), anunció hoy la presentación pública de una declaración de registro de su combinación de negocios en el Formulario F- 4 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la SEC).
LatAm Logistic Properties S.A. se dedica a desarrollar, ser propietario, a la adquisición, arrendamiento y administración de inmuebles dedicados a la logística en Colombia, Perú y Costa Rica. La empresa combinada tendrá un valor empresarial estimado, posterior a la transacción, por US$578 millones; basado en un valor premoney de US$286 millones, con una infusión de mínimo US$25 millones de efectivo neto y asumiendo redenciones del 70%, por parte de los accionistas existentes de Two.
La declaración de registro fue presentada por Logistic Properties of the Americas, un holding recién formado (Pubco), en relación con la combinación de negocios propuesta por LLP y TwoA.
El Grupo es propiedad de Jrep I Logistics Acquisition L.P. (88.8 por ciento). Jrep GP LLC tiene control administrativo exclusivo sobre Jrep I, la cual fue contratada por Jaguar Growth Asset Management LLC para tener control absoluto sobre Jrep l.
El principal socio capitalista del Grupo es Jaguar Growth Partners LLC, un fondo de capital privado con sede en Nueva York, con amplia experiencia en desarrollos inmobiliarios en mercados emergentes. En agosto de 2021, a escasas horas de salir con sus acciones en la Bolsa de Colombia, decidió cancelar su OPI.
Ahora, como resultado de la combinación de negocios, los accionistas de LLP y Two intercambiarán sus acciones por acciones de Pubco. Tras el cierre de la transacción, se espera que las acciones ordinarias de Pubco coticen en la Nyse.
La declaración de registro en el Formulario F-4 incluye un prospecto preliminar con respecto a los valores de Pubco que se emitirán en relación con la combinación de negocios y una declaración de poder preliminar con respecto a la junta de accionistas de TwoA para votar, entre otras cosas, la combinación de negocios.
Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024, sujeto a que la SEC declare efectiva la declaración de registro, junto con las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de ambas compañías, y el cumplimiento o renuncia de otras condiciones de cierre.
Una copia de la declaración de registro está disponible para su revisión en el sitio web de la SEC en www.sec.gov
Para obtener el enlace directo a la presentación del Formulario F-4, visite: F-4 (sec.gov).
Sobre Two
Two es una sociedad de adquisición de propósito especial constituida con el propósito de efectuar una fusión, intercambio de capital, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con uno o más negocios. Para obtener más información, visite twoaspac.com.
Acerca de LatAm Logistic Properties, S.A.
LatAm Logistic Properties, S.A. es un desarrollador, propietario y administrador líder de bienes raíces industriales y logísticos de calidad institucional, clase A en Centro y Sudamérica.
Los clientes de LLP son minoristas de comercio electrónico multinacionales y regionales, operadores logísticos externos, distribuidores de empresa a empresa y empresas de distribución minorista. Se espera que las sólidas relaciones con los clientes y el conocimiento de LLP permitan el crecimiento futuro mediante el desarrollo y la adquisición de instalaciones de alta calidad ubicadas estratégicamente en sus mercados objetivo.
Al 30 de septiembre de 2023, LLP constaba de una cartera operativa y de desarrollo de veintiocho instalaciones logísticas en Colombia, Perú y Costa Rica que totalizaban más de 650.000 metros cuadrados (aproximadamente 7,0 millones de pies cuadrados) de área bruta arrendable.
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