Medellín.- El Grupo de Inversiones Suramericana S.A. («Grupo Sura») anunció hoy la finalización exitosa de la solicitud de consentimiento previamente anunciada – relacionada con sus bonos senior que vencen al 2016 – para modificar el contrato con los bonistas en cuanto a armonizar las definiciones de «Cambio de Control» y «Titular Autorizado» entre el Contrato de Fideicomiso de Grupo Sura y los documentos financieros de Grupo Sura preparados en relación con nuevos acuerdos de préstamo.
Se trata de Bonos No Garantizadas al 5,500% colocados originalmente por US$550 millones el 29 de abril de 2016, pero que tienen un monto actualizado de 530 millones de dólares.
La adopción por los bonistas fue hecha sobre las enmiendas propuestas al contrato, complementado y reexpresado, que rige las Notas (bonos senior), como se establece en la Declaración de Solicitud de Consentimiento hecha por Sura de fecha cinco de marzo de 2024 (la “Declaración de Solicitud de Consentimiento”).
A las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 19 de marzo de 2024 (la «Hora de Vencimiento»), Grupo Sura fue informado que había recibido consentimiento de los tenedores de la mayoría del monto principal de los Bonos en circulación para la adopción de Enmiendas propuestas al contrato que rige los Bonos.
Hubo consentimiento a:
1.- modificar la Sección 1.1 («Definiciones») del Contrato de Fideicomiso para armonizar las definiciones de «Cambio de Control» y «Titular Autorizado» entre el Contrato de Fideicomiso de Grupo Sura y los documentos financieros de Grupo Sura preparados en relación con nuevos acuerdos de préstamo (los «Documentos de Financiamiento») y reflejan la nueva estructura corporativa y accionaria de Grupo Sura.
2.- eliminar la definición de «Directores Continuos», que ya no se utiliza en el Contrato de Fideicomiso.
En consecuencia, el Segundo Contrato Complementario será suscrito por Grupo Sura y el fiduciario del Contrato. A partir de entonces, se pagará la tarifa de consentimiento (como se define a continuación) a los titulares correspondientes.
Bonos senior no garantizados al 5,500 % con vencimiento en 2026
Grupo Sura realizará un pago en efectivo de U.S.$3.75 por cada U.S.$1,000 de monto principal de Bonos (la «Tarifa de Consentimiento») a cada tenedor de Bonos que entregó válidamente (y no revocó válidamente) un consentimiento previo al Tiempo de Vencimiento. Cualquier pregunta o solicitud de asistencia con respecto a la Solicitud de Consentimiento o para copias adicionales de la Declaración de Solicitud de Consentimiento o documentos relacionados pueden dirigirse a Global Bondholder Services Corporation, que ha actuado como Agente de Información y Tabulación, a su número de teléfono gratuito (855)- 654-2015 o correo electrónico [email protected]. BofA Securities, Inc. actuó como agente de solicitud en relación con la Solicitud de Consentimiento.
Acerca de Grupo Sura
Grupo Sura opera principalmente en el sector de servicios financieros en América Latina, incluidos fondos de pensiones obligatorios, ahorro voluntario y seguros, y el principal accionista de Bancolombia, que se dedica a actividades de banca universal en Colombia y Centroamérica.
Además, Grupo Sura tiene importantes intereses en el sector industrial, incluyendo, entre otros, cemento, concreto premezclado, energía y desarrollo y planificación de infraestructura. Si bien Grupo Sura tiene sus orígenes en Colombia, en los últimos años Grupo Sura se ha expandido a otros países y regiones, incluidos Chile, México, Perú, Uruguay, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.
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