Toronto.- NG Energy International Corp. (TSX Venture: GASX) (Otcqx: Gasxf) anunció hoy que obtuvo financiación en virtud del contrato de crédito y garantía con Macquarie Group para un financiamiento de hasta US$100 millones de los cuales US$50 millones son fondos comprometidos.
La compañía recibió un anticipo inicial de USD 40 millones de conformidad con los términos del Financiamiento, y los USD 10 millones restantes en financiamiento comprometido se adelantarán a la compañía en una fecha que se determinará de conformidad con los términos del Contrato de Crédito.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de los préstamos para: (i) simplificar la estructura de capital de la Compañía; (ii) optimiza el balance de la Sociedad; (iii) reducir el apalancamiento general de la compañía; y (iv) para fines corporativos generales a medida que la Compañía continúa desarrollando su base de activos.
Macquarie pondrá a disposición de la empresa los 50 millones de dólares adicionales en financiación no comprometida bajo una función de acordeón.
Además, la compañía anunció que obtuvo una línea de crédito de carta de crédito no comprometida de Macquarie por hasta US$13,6 millones adicionales. La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Línea LC para garantizar los compromisos de trabajo bajo los contratos de la compañía con socios midstream y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos («ANH») en Colombia.
En relación con el financiamiento, la compañía emitió 20.742.857 warrants de compra de acciones ordinarias a Macquarie. Cada Bonus Warrant le da derecho a Macquarie a comprar una (1) acción ordinaria de la compañía a un precio de ejercicio igual a CAN$1,00 hasta el 29 de diciembre de 2028. Los Bonus Warrants y las acciones ordinarias subyacentes a los Bonus Warrants permanecerán sujetos a un período legal de cuatro (4) Período de retención mensual que finaliza el 23 de julio de 2024.
Inmediatamente después del cierre de la Financiación, Brian Paes-Braga fue nombrado chief executive officer («CEO») de la compañía. Serafino Iacono, ex CEO de la empresa, asumió el cargo de copresidente de la junta directiva, uniéndose al actual presidente, Brian Paes-Braga.
Brian Paes Braga, Serafino Iacono y Federico Restrepo
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Acciones para Liquidación de Deudas
Tras el comunicado de prensa de la compañía del ocho de febrero de 2024, la compañía completó sus acciones previamente anunciadas para la liquidación de deuda con Plus+ S.A.S. E.S.P.
Conversión de obligaciones
También anunció la conversión o rescate anticipado del 100% de las obligaciones convertibles emitidas y en circulación de la compañía emitidas el 30 de noviembre de 2022 y 31 de julio de 2023.
Serafino Iacono y las entidades a las que brinda asesoramiento de inversión convirtieron obligaciones el 22 de noviembre por un monto principal de CAN$ 2.750.000. Antes de esta transacción, Iacono directa e indirectamente tenía propiedad efectiva o control sobre 14.407.339 acciones ordinarias de la compañía, que representan el 10,48% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación; obligaciones convertibles por un monto principal total de $6,550,000, convertibles en 5,458,333 acciones ordinarias; 22 de noviembre Obligaciones por un monto principal total de $2,750,000, convertibles en 3,055,556 acciones ordinarias; 5.350.000 warrants para la compra de acciones ordinarias; 1.260.000 unidades de acciones diferidas de la compañía; y 1.250.000 unidades de acciones restringidas de la compañía.
Tras la conversión de las Obligaciones del 22 de noviembre, Iacono poseería o controlaría en total 17.462.895 acciones ordinarias que representan el 7,82% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía, sobre una base no diluida.
Iacono podrá en el futuro adquirir o enajenar valores de la Compañía, a través del mercado, de forma privada o de otro modo, según lo justifiquen las circunstancias o condiciones del mercado. Una copia del Informe de Alerta Temprana presentado por el Sr. Iacono se puede obtener en el perfil Sedar+ de la compañía.
Brian Paes-Braga convirtió directa o indirectamente obligaciones del 22 de noviembre por un monto principal de CAN$8,500,000 y obligaciones del 23 de julio por un monto principal de $5,000,000.
Antes de esta transacción, Paes-Braga tenía propiedad o control sobre 12.757.620 acciones ordinarias de la Compañía, que representan el 9,28% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación; 22 de noviembre Obligaciones por un monto principal agregado de $ 8,500,000, convertibles en 9,444,444 acciones ordinarias; 23 de julio Obligaciones por un monto principal total de $5,000,000, convertibles en 7,142,857 acciones ordinarias; 13.500.000 warrants para la compra de acciones ordinarias; 375.000 opciones sobre acciones; y 2.535.000 unidades de acciones diferidas de la Sociedad. Tras la conversión de las Obligaciones del 22 de noviembre y las Obligaciones del 23 de julio, Paes-Braga poseería o controlaría en total 29.344.921 acciones ordinarias de la Compañía que representan el 13,15% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía, sobre una base no diluida.
. Paes-Braga podrá en el futuro adquirir o enajenar valores de la Compañía, a través del mercado, de forma privada o de otro modo, según las circunstancias o condiciones del mercado lo ameriten. Una copia del Informe de Alerta Temprana presentado por Paes-Braga se puede obtener en el perfil Sedar+ de la Compañía.
Lutry Investments Limited convirtió directa o indirectamente obligaciones del 22 de noviembre por un monto principal de $12,750,000 y obligaciones del 23 de julio por un monto principal de $15,000,000. Antes de esta transacción, Lutry Investments Limited tenía propiedad o control sobre 7.469.000 acciones ordinarias de la Compañía, que representan el 5,43% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación; 22 de noviembre Obligaciones por un monto principal agregado de $12,750,000, convertibles en 14,166,667 acciones ordinarias; 23 de julio Obligaciones por un monto principal agregado de CAN$15,000,000, convertibles en 21,428,571 acciones ordinarias; 28.472.233 warrants para la compra de acciones ordinarias; y 1.000.000 de unidades de acciones restringidas de la Compañía. Tras la conversión de las Obligaciones del 22 de noviembre y las Obligaciones del 23 de julio, Lutry Investments Limited poseería o controlaría en total 43.064.238 acciones ordinarias de la Compañía que representan el 19,30% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía, sobre una base no diluida.
Lutry Investments Limited podrá en el futuro adquirir o enajenar valores de la Compañía, a través del mercado, de forma privada o de otro modo, según lo justifiquen las circunstancias o condiciones del mercado. Se puede obtener una copia del Informe de alerta temprana presentado por Lutry Investments Limited en el perfil SEDAR+ de la empresa.
Tras la conversión y el rescate anticipado de las obligaciones del 22 de noviembre y del 23 de julio, la Compañía tendrá 225.181.840 acciones ordinarias emitidas y en circulación. Los iniciados de la Compañía, como grupo, poseerán, directa o indirectamente, aproximadamente el 41,64% del total de acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía.
El financiamiento sigue sujeto a ciertas aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación final de TSX Venture Exchange.
Todos los montos en dólares están expresados en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.
Para obtener información adicional sobre el Acuerdo de Crédito, consulte el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca
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Acerca de NG Energy International Corp.
NG Energy Internacional Corp. es una empresa de exploración y producción de gas natural con operaciones en Colombia. La Compañía tiene la misión de descubrir, delinear y desarrollar importantes campos de gas natural en condados en desarrollo para respaldar la transición energética y el crecimiento económico. En Colombia, la Compañía está ejecutando esta misión con una base de producción en rápido crecimiento que se está entregando al mercado colombiano de precios premium. El equipo de NGE tiene una amplia experiencia técnica y una trayectoria comprobada en la construcción de empresas y la creación de valor en América del Sur. Para obtener más información, visite SEDAR+ (www.sedarplus.ca) y el sitio web de la empresa (www.ngenergyintl.com).
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