Ciudad de Panamá.- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. («Bladex) (Nyse: BLX) anunció hoy la estructuración de un crédito sindicado por US$100 millones a tres años para Forum Servicios Financieros, S.A.
Bladex actuó como estructurador y suscriptor único, y se desempeñará como Agente Administrativo de la Facilidad.
Establecida en 1993, Forum es una compañía de financiamiento en la industria de financiamiento automotriz en Chile.
Es una subsidiaria de Bbva y ofrece préstamos y leasing a personas naturales y compañías para la compra de vehículos (livianos y pesados) y motocicletas. Forum tiene activos por US$2.1 mil millones, US$285 millones de patrimonio y cuenta con una calificación local de AA- por Fitch.
Esta operación constituye el segundo crédito internacional sindicado estructurado por Bladex para Forum. Los fondos del crédito serán destinados para refinanciar deuda existente.
Sebastián Barbarossa, chief financial officer de Forum señaló: «Estamos muy contentos por haber concretado este nuevo sindicato en colaboración con Bladex. Este financiamiento demuestra una vez más la habilidad de Forum para obtener financiamiento a nivel internacional, y es un claro indicador de la confianza que el mercado tiene en la compañía».
Sebastián Barbarossa, chief financial officer de Forum
La transacción atrajo el interés de instituciones financieras de Sur América, Centroamérica y el Caribe, Asia y los Estados Unidos de América, trayendo nuevas relaciones bancarias para Forum.
Carlos de Alvear, head para Sur América y México de Bladex, señaló: «Bladex está muy complacido de haber ejecutado exitosamente el segundo crédito sindicado internacional para Forum, el cual proporciona a la Compañía acceso a nuevas relaciones bancarias y financiamiento a mediano plazo. Esta transacción representa el tercer crédito sindicado liderado por Bladex en Chile y contribuye a las credenciales de más de 77 transacciones estructuradas en América Latina, destacando la capacidad de distribución del Banco, así como su acceso a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales.»
Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.
El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, y una agencia en los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.
Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.
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