Medellín.- En licitación anticipada -que finalizó el 14 de junio de 2024 a las 5 p.m. – tenedores de bonos del Bancolombia S.A. aceptaron la recompra de un monto principal agregado de USD$267.421.000 de los Bonos Senior al 3,000% con vencimiento en 2025.
También de un monto principal agregado de USD$283.632.000 de los Bonos Subordinados al 6,909% con vencimiento en 2027 que no se habían retirado válidamente cerrada el viernes la licitación anticipada.
El pasado tres de junio el establecimiento crediticio lanzó una oferta de compra de sus notas senior al 3,000% con vencimiento 2025 en circulación por hasta US$482 millones y de hasta USD$400.000.000 de sus notas subordinadas al 6,909% en circulación con vencimiento 2027 que totalizan US$750 millones.
Se trata del resultado anticipado para las series específicas de sus títulos de deuda en circulación sujetos a los términos y condiciones como se describió en la oferta de compra con fecha del tres de junio de 2024.
Bancolombia realizará una emisión de bonos subordinados para reemplazar parte de sus bonos 2027 y para fines corporativos generales.
Se espera que la fecha de liquidación de los bonos aceptados para su compra sea el 24 de junio de 2024. Además de la contraprestación total aplicable establecida en la Oferta de Compra, que incluye el pago de oferta anticipada aplicable, dichos tenedores también reciben, con respecto a dichos Bonos, intereses acumulados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los bonos, pero sin incluir la Fecha de Liquidación Anticipada.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC son los administradores de distribuidores de la Oferta.
Global Bondholder Services Corporation fue designada como agente de información y licitación para la Oferta.
Quienes tengan preguntas sobre la Oferta deben comunicarse con BofA Securities, Inc. al (888) 292-0070 o (980) 387-3907, Citigroup Global Markets Inc. al (800) 558-3745 o (212) 723-6106, J.P. Morgan Securities LLC al (866) 846-2874 (llamada gratuita) o (212) 834-7279 (por cobrar).
Además, los tenedores de bonos pueden comunicarse con su corredor, comerciante, banco comercial, compañía fiduciaria u otro representante para obtener ayuda con respecto a la Oferta.
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