edellin.- Tal como lo había anticipado Primera Página, Bancolombia anunció que este martes se fijó el precio de su oferta pública en el exterior de bonos subordinados por un monto de US$800,000,000 con vencimiento el 24 de diciembre de 2034.
El Banco utilizará una parte de los recursos obtenidos para realizar la operación de manejo de deuda anunciada al mercado el pasado tres de junio de 2024 para los Bonos Subordinados al 6.909% del Banco con vencimiento en 2027. Los recursos en efectivo restantes provenientes de la oferta de los bonos se utilizarán para el desarrollo de su objeto social.
Los bonos tienen un vencimiento 10 años y seis meses después de su fecha de emisión, y cuentan con una opción de redención anticipada que se podrá ejercer una vez transcurridos cinco años desde la fecha de su emisión y un cupón de 8.625% pagadero de forma semestral el 24 de diciembre y el 24 de junio de cada año, comenzando el 24 de diciembre de 2024. Se espera que el cumplimiento de la emisión sea el 24 de junio de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre usuales en el mercado.
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BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como administradores del libro de ofertas y agentes colocadores, con J.P. Morgan Securities LLC actuando como coordinador global y Valores Banistmo S.A. actúa como agente colocador.
Los bonos subordinados se están ofreciendo en los Estados Unidos de conformidad con un registro vigente (shelf registration statement). El Banco ha radicado ante la SEC un suplemento preliminar al prospecto. Los eventuales inversionistas deberán leer el prospecto, el suplemento preliminar al prospecto y otros documentos radicados por el Banco ante la SEC para una mayor información sobre la oferta de bonos subordinados.
Copias del suplemento preliminar al prospecto de la oferta de los bonos, el prospecto que lo acompaña, y el suplemento final al prospecto, según disponibilidad, pueden obtenerse en la sección “EDGAR” de la página web de la SEC (www.sec.gov) o contactando a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc. o a J.P. Morgan Securities LLC.
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