Madrid. – La financiación en Latinoamérica para las “insurtechs” (empresas jóvenes que aplican tecnología con el fin de ampliar la cobertura de los seguros) bajó 78% en el primer semestre del 2024, hasta US$26 millones, si se compara contra igual periodo del 2023.
Si se analizan los últimos 12 meses, la cifra ascendió a US$43 millones, el dato más bajo de la historia.
Otra conclusión del informe “ Latam Insurtech Journey VIII”, el cual fue elaborado por Digital Insurance Latam, con patrocinio de Mapfre, es que Brasil, con 203; Chile, con 72; y Colombia, con 67; son los territorios con mayor número de compañías de ese tipo en la región.
Antonio García Lozano, presidente y fundador de Insurama
Mientras que Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son las naciones que atraen más “insurtechs” extranjeras.
No obstante, dado el contexto de sequía en la inversión de “venture capital” o de capital riesgo en Latinoamérica, el número total de “startups” del sistema se situó en 498, lo que se tradujo en un crecimiento del 6%, también contra el primer semestre del año pasado.
Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad fue del 10%, el crecimiento orgánico se situó en 16% en los últimos 12 meses, con 77 nuevas “insurtechs” en la escena regional.
Otra de las conclusiones del informe patrocinado por Mapfre agregó que la zona del Pacífico fue la de mayor crecimiento porcentual para las “insurtechs”, destacándose Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
A lo largo del primer semestre del 2024, la expansión del negocio “insurtechs” arrojó 11%, con un índice de internacionalización del 13,4%.
En ese contexto, las “startups insurtechs” multilatinas representaron 13%, es decir, aquellas que operan en más de un país.
Perú (42%) y Chile (30%) fueron los impulsores principales del aumento en el índice de expansión, dada la necesidad de escalar los negocios.
Por el contrario, Brasil “exporta” pocas “insurtechs” (1%) debido a la naturaleza de su propio mercado.
Hugues Bertin, presidente y fundador de Digital Insurance Latam, afirmó que la excepcionalidad del mercado brasileño quizás explique que la tasa de mortalidad sea la más alta de Latinoamérica, con 12%.
El índice de atracción de compañías extranjeras es del 24,2%, creciendo 3,3 puntos porcentuales respecto al inicio del 2024, cuando se situaba en 20,9%.
Bajó la mortalidad
La tasa de mortalidad anual del sistema “insurtechs” en Latinoamérica se situó en 10% en el primer semestre del 2024, con 49 plataformas desaparecidas en los últimos 12 meses.
Javier Santiso Guimaras, fundador y presidente de Mundi Aventures
En ese sentido, el 92% de las “startups” que no sobreviven son de carácter local, de tal manera que el factor multilatina es esencial para la supervivencia de los negocios.
En proporción, la distribución representa un mayor porcentaje de fracasos, con un 67% de mortalidad frente a las habilitadoras (33%).
Argentina y Colombia presentan la mayor mejora en la tasa de mortalidad, con 4% y 7%, respectivamente, en el último año.
Foco en la distribución
Cerca del 53% de las “insurtechs” están enfocadas en la distribución, aunque el dato refleja una caída del 6% respecto al 2020.
Y pese a que ese sigue siendo el ámbito mayoritario, el interés del sistema está girando hacia otros modelos de negocio.
La mayoría de las distribuidoras se concentran en líneas personales de auto y hogar, con modelos de “broker” y MGA (Managing General Agent), representando 42%.
En lo referente a las habilitadoras o “enablers”, se presentó un crecimiento de seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, situando estos modelos de negocio en 47% del total dentro del sistema “insurtechs” latinoamericano.
Cerca de 18% de esas “insurtechs” ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional.
También se destacan las que brindan soluciones para la gestión de siniestros (14%) y las de detección de fraude (6%).
Los habilitadores funcionan como una solución tecnológica para una o varias partes de las operaciones en los seguros.
Mirada al 2025
En medio de lo anterior, Hugues Bertin agregó que el sistema “insurtech” de América Latina es resiliente, pues a pesar de la escasa financiación, la tasa de mortalidad bajó del 13% al 10%.
En su opinión, nunca ha sentido tanto entusiasmo en los países por colaborar con estas plataformas.
Por su lado, Carlos Cendra, líder de Mapfre Open Innovation, comentó que pese a la baja inversión, el sistema sigue apostando fuerte por la creación e impulso de nuevas “startups” y así ayudar a crecer al sector, potenciando la reducción de la brecha aseguradora.
En su opinión, América Latina es extremadamente resiliente y una región atractiva para los inversionistas, tanto locales como internacionales.
Empero, sostuvo que se debe observar de cerca el comportamiento de los próximos meses, pues si la inversión en “venture capital” no crece, de continuar así, el 2025 se presentará como un año difícil y de una alta tasa de mortalidad en la industria.
Nuevas inversiones
El pasado nueve de julio Primera Página reveló que Alma Mundi Insurtech Latam levantará US$100 millones, que destinará a “startups” y emprendimientos que promuevan, entre otros, difusión masiva de los seguros, equidad de género y sostenibilidad ambiental en Colombia, México, Brasil; y algunos mercados de Centroamérica.
En ese sentido, BID Invest y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), de España, aportarán respectivamente, US$5 millones y US$23 millones, a Amil.
Entre tanto, la española Insurama Broker Online S.L. anunció el pasado 13 de mayo que tiene listos los proyectos para abrir operaciones en Colombia y Brasil.
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