São Paulo (Brasil).- Nu Holdings Ltd. superó en Colombia los 1,3 millones de clientes, alcanzando un total de 104,5 millones de clientes a nivel mundial al 30 de junio de 2024. En Brasil, la base de clientes alcanzó los 95,5 millones al 30 de junio de 2024, con un promedio de 1,2 millones de nuevos clientes mensuales. Nubank es la cuarta institución financiera más grande por número de clientes en el país, según datos del Banco Central de Brasil.
En México, el crecimiento de Nu se mantuvo sólido, con una incorporación neta de 1,2 millones de nuevos clientes en el trimestre, alcanzando un total de 7,8 millones de clientes al final del trimestre. La expansión valida la estrategia de aumentar los rendimientos de los depósitos en el país, impulsando el impulso y consolidando el liderazgo de Nu en el sector de la banca digital.
Los productos de Nu, principalmente tarjetas de crédito, NuAccounts y préstamos personales sin garantía, llegan a aproximadamente 42 millones, 78 millones y 9 millones de clientes activos, respectivamente. El producto de seguros tiene casi dos millones de pólizas activas, mientras que las inversiones son utilizadas por más de 18 millones de clientes activos.
La matriz de Nubank publicó hoy sus resultados financieros del segundo trimestre con ingresos netos que se han más que duplicado en comparación con el año anterior, alcanzando los US$487 millones este trimestre, con márgenes ajustados por riesgo en expansión y uno de los ROE más altos de la industria, de 28%.
El reciente lanzamiento de cuentas corrientes en México y Colombia ha generado depósitos por US$3.300 millones y US$220 millones en esos países, respectivamente, y alimenta las expectativas de crecimiento en esas operaciones.
“Creemos que esta fórmula de negocios, impulsada por talento excepcional, inversiones en tecnología y amor por la marca, allanará el camino para que Nu se convierta en la plataforma de tecnología de consumo más grande de América Latina», dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.
Resumen de resultados del segundo trimestre de 2024
A continuación, se presentan los aspectos más destacados del desempeño del segundo trimestre de 2024 de Nu Holdings Ltd.:
Aspectos destacados operativos:
Crecimiento de clientes: Nu agregó 5,2 millones de clientes en el segundo trimestre de 2024, alcanzando un total de 104,5 millones de clientes a nivel mundial al 30 de junio de 2024, lo que marca un aumento interanual del 25%. Esto refuerza la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento en todo el mundo. Nu ha agregado más clientes en los últimos 12 meses que los cinco principales operadores brasileños combinados, según datos del Banco Central.
Tasas de participación y actividad: el ingreso promedio mensual por cliente activo (Arpac) alcanzó los $11,2 en el segundo trimestre de 2024. Sobre una base neutral en términos cambiarios (FXN)1 se expandió un 6% secuencialmente, con cohortes más maduras ya en $25. Nu continúa desarrollando principado entre su base de clientes y la tasa de actividad2 aumentó a un nuevo récord de 83% – el undécimo aumento consecutivo en esta métrica, lo que demuestra nuestra competencia en ofrecer constantemente una propuesta de valor convincente a nuestros clientes.
Plataforma operativa de bajo costo: el costo promedio mensual de servicio por cliente activo se mantuvo estable y por debajo del nivel del dólar en $0,9, lo que demuestra el sólido apalancamiento operativo del modelo de negocios. El índice de eficiencia de la compañía mejoró 10 puntos básicos intertrimestrales al 32% durante el segundo trimestre de 2024, y más de 340 puntos básicos interanuales, lo que posiciona a Nu como una de las compañías de servicios financieros más eficientes a nivel mundial.
Calidad de los activos: en Brasil, el índice de NPL 15-90 de la cartera de crédito al consumo disminuyó al 4,5%, ligeramente más que la estacionalidad histórica. El índice de NPL 90+ aumentó al 7%, en línea con las expectativas. El aumento de 70 puntos básicos en NPL 90+ en este trimestre es simplemente un reflejo del aumento de 90 puntos básicos, mayormente estacional, en NPL 15-90 que vimos el trimestre pasado.
Aspectos financieros destacados:
Ingresos netos y ajustados: a nivel de holding, Nu continuó impulsando una mayor rentabilidad y registró un ingreso neto para el segundo trimestre de 2024 de $487 millones y un ROE anualizado del 28%, en comparación con una ganancia de $225 millones en el segundo trimestre de 2023. El ingreso neto ajustado3 para el segundo trimestre de 2024 aumentó a $563 millones con un ROE ajustado anualizado del 33%, en comparación con un ingreso neto ajustado de $263 millones en el segundo trimestre de 2023. Nu está logrando estos sólidos niveles de rentabilidad y eficiencia, a pesar de mantener un exceso de capital considerable de $2.4 mil millones a nivel de holding y continuar haciendo inversiones sustanciales en productos futuros y expansión geográfica, ya que la compañía ve un tremendo potencial para continuar construyendo la plataforma de consumo más grande de América Latina.
Ingresos: los ingresos de Nu aumentaron un 65% interanual sobre una base FXN neutral (FXN) a un nuevo récord de $2.8 mil millones. Esto demuestra la capacidad única de la compañía para expandir constantemente su base de clientes activos mientras acelera el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad.
Utilidad bruta: La utilidad bruta de Nu alcanzó otro récord trimestral de $1.4 mil millones, un aumento del 88% interanual en términos de tipo de cambio, mientras que el margen de utilidad bruta alcanzó el 48% desde el 42% en el segundo trimestre de 2023.
Capital: Nu fortaleció su posición como uno de los actores mejor capitalizados de la región. Sus índices de adecuación de capital (CAR) tienen márgenes muy cómodos por encima de los mínimos regulatorios en los países en los que opera, incluso sin considerar los $2.4 mil millones en exceso de efectivo que posee Nu Holdings.
Liquidez: Al 30 de junio de 2024, Nu tenía una cartera generadora de intereses (IEP) de $9.8 mil millones que aumentó un 81% interanual en términos de tipo de cambio. El aumento de la cartera de préstamos, que se expandió un 92% interanual en términos de tipo de cambio a $4.6 mil millones, y las cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, que aumentaron un 39% interanual en términos de tipo de cambio a $14.3 mil millones fueron los principales impulsores del crecimiento. Los depósitos totales aumentaron un 64% interanual en moneda extranjera hasta los 25 mil millones de dólares, mientras que el bajo costo sostenido de los depósitos subraya el progreso de Nu en el aprovechamiento de las franquicias de depósitos minoristas en moneda local en Brasil y México. La relación préstamo-depósito de Nu fue del 39%, frente al 40% del trimestre anterior.
Ingresos netos por intereses: los ingresos netos por intereses aumentaron un 77% interanual en moneda extranjera hasta alcanzar otro máximo histórico de 1.700 millones de dólares, impulsados por la expansión de nuestras carteras de préstamos y tarjetas de crédito. El margen de interés neto (NIM) alcanzó el 19,8%, un aumento de 30 puntos básicos con respecto al trimestre anterior y de 150 puntos básicos con respecto al año anterior.
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