Luxemburgo.- Atlas Luxco S.à r.l., del inversionista francés Xavier Niel, completó hoy sus ofertas públicas de adquisición a los accionistas de Millicom y aumentó su participación accionaria en Millicom, del 29,03 por ciento al 40,42 por ciento del capital social y los derechos de voto de la compañía de telecomunicaciones (Tigo en Colombia).
Junto con las 49.966.734 acciones (compuestas en su totalidad por DEG) de Millicom que ya poseía Atlas antes de las ofertas, correspondientes a aproximadamente el 29,17 por ciento del capital social y los derechos de voto en Millicom, Atlas poseerá ahora 69.236.111 Acciones, que estarán compuestas por 2.230.932 acciones ordinarias y 67.005.179 DEG, correspondientes a aproximadamente el 40,42 por ciento del capital social y los derechos de voto en Millicom.
Aspectos destacados clave
Las ofertas ya están cerradas y Atlas declara que las ofertas son incondicionales, advierte la filial luxemburguesa de Atlas Investissement S.A.S., del empresario Xavier Niel.
Una vez finalizadas las ofertas, Atlas será propietaria de 69.236.111 Acciones, que corresponden aproximadamente al 40,42 por ciento5 del capital social y los derechos de voto en Millicom.
“Atlas está muy satisfecha con el resultado de las ofertas. Las ofertas han ofrecido liquidez a todos los accionistas y la cantidad de acciones ofrecidas permite a Atlas fortalecer aún más su posición en la compañía y apoyar a Millicom en la ejecución exitosa de su plan estratégico”, dijo en un press reléase al mercado.
Se espera que la liquidación de las acciones ofrecidas en las ofertas se inicie alrededor del dos de septiembre de 2024.
“Las Ofertas ya están cerradas”, reiteró este viernes Atlas Luxco.
Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC, como agente de licitación para la oferta estadounidense, y Handelsbanken, como agente de liquidación para la oferta sueca, informaron a Atlas que las acciones ofrecidas en las ofertas al final del período de la oferta (que expiró el 22 de agosto de 2024) ascienden en total a 19.269.377 acciones, que se componen de 2.230.932 acciones ordinarias y 17.038.445 DEG, correspondientes a aproximadamente el 11,25 por ciento del capital social y los derechos de voto en Millicom.
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ASÍ FUERON LAS OPAs
El primero de julio de 2024, Atlas Luxco S.à r.l., una subsidiaria de Atlas Investissement S.A.S.1, anunció ofertas públicas separadas pero concurrentes en Suecia y los Estados Unidos a los accionistas de Millicom International Cellular S.A..
Iba por todas sus acciones ordinarias, incluidos los Certificados de Depósito Suecos (los “DEG”) que representan Acciones Ordinarias (las Acciones Ordinarias y los DEG colectivamente, las “Acciones”), en Millicom para Atlas.
El dos de agosto de 2024, Atlas aumentó el precio de las ofertas a USD 25,75 por acción ordinaria y USD 25,75 por DEG. El 14 de agosto de 2024, Atlas renunció a las condiciones de nivel de aceptación y de aprobación regulatoria y extendió el período de aceptación (el “Período de la Oferta”) hasta un minuto después de las 10:59 a. m. EST, o un minuto después de las 4:59 p. m. CEST, el 22 de agosto de 2024.
Ahora Atlas declara que las ofertas son incondicionales, ya que se cumplieron todas las condiciones restantes para la finalización de las Ofertas, y completa las Ofertas. Los titulares de Acciones Ordinarias y DEG se denominarán colectivamente en el presente documento como “Accionistas”.
En la medida en que lo permitan las leyes y regulaciones aplicables, Atlas y sus empresas estrechamente relacionadas o partes estrechamente relacionadas pueden adquirir, o tomar medidas para adquirir, Acciones de otras formas que no sean a través de las Ofertas. La información sobre dichas adquisiciones de Acciones, o medidas para adquirir Acciones, se divulgará de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.
Como se anticipó aquí, Atlas renunció al nivel de aceptación y a las condiciones de aprobación regulatoria para las ofertas.
“Como se han cumplido las condiciones restantes para la finalización de las ofertas, las ofertas ahora se declaran incondicionales. Atlas ha aceptado el pago y pagará para adquirir todas las Acciones de Millicom que se han ofrecido válidamente y no se han retirado correctamente en las Ofertas”, reiteró.
Se espera que la liquidación de las Acciones ofrecidas en las Ofertas se inicie alrededor del 2 de septiembre de 2024.
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UNO DE LOS TRES MOSQUETEROS
Millicom tiene como objetivo adquirir la participación del 50% que posee Empresas Públicas de Medellín en TigoUne, altiempo que Millicom lanzará una OPA por Coltel (Colombia Telecomunicaciones o Movistar Colombia) y la inversión total en las dos transacciones se estima en US$1.000 millones en efectivo y deuda asumida.
tlas Investissement es una subsidiaria de propiedad mayoritaria de NJJ Holding, un vehículo de inversión propiedad en su totalidad de Xavier Niel, un empresario de 56 años centrado en el sector de las telecomunicaciones en varios mercados europeos y africanos.
Su fortuna está estimada en 10 mil millones de dólares. Es el fundador y principal accionista de Iliad Group 24. NJJ Holding es un inversor en activos de telecomunicaciones con presencia en Suiza, Irlanda, Mónaco, Chipre, Malta, Suecia y los países bálticos, mientras que Iliad Group es uno de los principales proveedores de telecomunicaciones presente en Francia, Italia, Polonia, Suecia y los países bálticos.
El conglomerado de telecomunicaciones Illiad es el proveedor de servicios de Internet Free y del operador de telefonía móvil Free mobile. Neil ha hecho parte del llamado grupo de “Los Tres Mosqueteros” – integrado por empresarios Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari -quienes perdieron en la batalla por quedarse con el Grupo Casino, con el checo Daniel Kretinsky.
Fue el pionero en Francia de las ofertas de triple play y el concepto de caja. Xavier Niel es también, a título personal, copropietario del grupo Le Monde (propietario del periódico homónimo) e inversor en varios sectores empresariales.
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