Nueva York. –Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (Bbva Colombia) emitirá bonos subordinados sostenibles, por US$100 millones.
Los títulos serán ofrecidos en el mercado internacional, con un plazo de diez años y pago al vencimiento y una opción de prepago total al quinto año, a ser ejercida voluntariamente por el emisor.
Esto último siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley aplicable.
BID Invest actuará como inversionista ancla con una suscripción por un monto total de hasta US$50 millones de la emisión de bonos sostenibles prevista por Bbva Colombia.
Los recursos provenientes de la oferta de papeles los utilizará la entidad financiera para ensanchar recursos y expandir la cartera de proyectos verdes y sociales a nivel local.
La aprobación del respaldo de BID Invest está prevista para finales de septiembre de este año y la transacción a mediados de octubre, también en el 2024.
Acerca de BID Invest
Es una entidad integrante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El organismo multilateral promueve el desarrollo económico de los países en América Latina y el Caribe, a través del sector privado.
Acerca de los bonos sostenibles
Los recursos que obtiene una entidad financiera a través de esa vía se usan para financiar cartera social destinada a micro, pequeñas y medianas empresas, mipymes lideradas por mujeres y vivienda de interés social y prioritario.
Acerca de los bonos verdes
Se trata de cualquier tipo de bonos cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en totalidad, proyectos verdes elegibles, ya sean nuevos y/o existentes.
Según Green Bond Principles, un título podrá recibir la certificación verde si sus fondos se destinan, entre otras, a las categorías de energías renovables, eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, incluido tratamiento de aguas residuales, reducción de emisiones atmosféricas, control de gases de efecto invernadero (GEI) y el reciclaje de residuos.
Acerca de Bbva Colombia S.A.
A junio 30 del 2024, la entidad se ubicó como el cuarto banco más grande de Colombia y el primer extranjero, con participaciones de mercado, respectivamente, del 11% y el 11,5%, en términos de préstamos brutos y depósitos de clientes.
Además, el organismo reportó $104 billones en activos y un patrimonio de $5,7 billones.
Mario Pardo Bayona, presidente de Bbva Colombia
El banco cuenta con una red de 478 sucursales; 1.485 cajeros automáticos; 47.000 agentes bancarios; 5.316 empleados; y 2,9 millones de clientes.
Es subordinado de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva), que es uno de los mayores grupos financieros a nivel mundial (fue fundado en España en 1857).
A 30 de junio del 2024, el Grupo Bbva atendía 75,5 millones de clientes activos en 25 países, a través de 5.872 sucursales, 30.725 cajeros automáticos y 123.295 empleados.
Los activos consolidados totales reportados por el conglomerado ascendieron entonces a 759.500 millones de euros.
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