Miami (Florida) / Barranquilla (Colombia).- La farmacéutica colombiana Procaps Group, S.A. (Nasdaq: Proc) recibió una inversión de US$5 millones de los accionistas mayoritarios de la compañía a través de un pagaré subordinado.
Como se sabe, la familia Minski, fundadora de Procaps, controla el bloque de votación del 66,22% de la compañía, mientras que el chileno Alejandro Weinstein, a través de Hoche Partners Pharma Holding S.A., es propietario del 14,1% de Procaps Group.
El pasado 25 de julio, el inversionista chileno Alejandro Weinstein formuló una propuesta para inyectar US$10 millones pero su oferta, no vinculante, no fue aceptada, por lo que decidió entablar litigios en Estados Unidos y Luxemburgo, que profundiza el enfrentamiento entre los principales socios.
El lunes 26 de agosto, Procpas y algunas de sus subsidiarias revelaron que celebraron acuerdos de indulgencia con los acreedores con respecto a aproximadamente US$195 millones en deuda financiera. Hoy la farmacéutica asegura que los acuerdos de indulgencia consolidados cubren aproximadamente un total de US$209 millones en deuda.
Y ahora también confirma que trabaja, en estrecha colaboración con los asesores financieros para desarrollar un plan de reestructuración financiera integral a largo plazo.
FTI Consulting, Inc. – como ya se dijo – fue contratada para realizar un análisis independiente del plan de negocios, que ya está bastante avanzado.
Y reconoció que no ha logrado completar la investigación interna y presentar nuestros estados financieros. Las demandas de Weinstein están basadas en responsabilidad personal contra los responsables de los problemas de contabilidad y presentación de informes financieros de la compañía.
José Antonio Vieira, chief executive officer de Procaps, emitió hoy la siguiente carta a los accionistas con las actualizaciones sobre los proyectos de reestructuración y plan estratégico de la compañía.
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CARTA DE ACTUALIZACIÓN PARA LOS ACCIONISTAS
“Estimados accionistas:
Nos complace informarles sobre varios desarrollos importantes a medida que seguimos avanzando con nuestro plan estratégico y nuestros esfuerzos de reestructuración financiera.
Acuerdos de indulgencia
Hemos firmado con éxito acuerdos de indulgencia consolidados que cubren aproximadamente un total de US$209 millones en deuda. Estos acuerdos son un paso crucial para brindar a la compañía la flexibilidad necesaria para continuar respaldando nuestras operaciones comerciales principales mientras trabajamos hacia una solución integral de reestructuración de la deuda.
Los acuerdos de indulgencia suspenden temporalmente los pagos y evitan que los prestamistas apliquen medidas correctivas, lo que nos da la capacidad de concentrarnos en nuestra estrategia a largo plazo.
Inversión de los accionistas
Hemos recibido una inversión de US$5 millones de los accionistas mayoritarios de la compañía a través de un pagaré subordinado, que brindará apoyo temporal para nuestras necesidades inmediatas de capital de trabajo.
Sin embargo, reconocemos que se trata de una medida a corto plazo y que el flujo de efectivo de la compañía sigue bajo una presión significativa. Esto subraya la urgencia de ejecutar nuestro plan de reestructuración, asegurar financiamiento adicional y optimizar nuestras operaciones para abordar las necesidades de liquidez de la compañía.
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Seguimos avanzando en otros frentes:
Investigación interna e informes financieros: seguimos trabajando diligentemente junto con nuestros asesores legales y contables, en cooperación con nuestros auditores externos, para completar la investigación interna y presentar nuestros estados financieros. Nuestro enfoque sigue siendo garantizar la precisión e integridad de nuestros informes financieros.
Reestructuración de la deuda: al mismo tiempo, estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros asesores financieros para desarrollar un plan de reestructuración integral a largo plazo. FTI Consulting, Inc. ha sido contratada para realizar un análisis independiente del plan de negocios, que ya está bastante avanzado. Esta revisión independiente nos proporcionará información fundamental para respaldar nuestros esfuerzos en la reestructuración de nuestra deuda y el posicionamiento de Procaps para una salud financiera sostenible en el futuro.
Mirando hacia el futuro
Si bien seguimos enfrentando desafíos, seguimos enfocados en ejecutar nuestro plan estratégico. Nuestros objetivos incluyen mejorar la eficiencia operativa, optimizar el flujo de efectivo y asegurar la flexibilidad financiera necesaria para respaldar nuestros objetivos de crecimiento a largo plazo.
Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras completamos la investigación interna, mientras trabajamos diligentemente para fortalecer nuestra posición financiera y crear valor sostenible para todos nuestros accionistas. Continuaremos brindando actualizaciones a medida que alcancemos hitos clave en nuestro viaje.
Atentamente,
José Antonio Vieira
Director ejecutivo de Procaps Group”
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