Por Daniel Támara y Héctor Hernández M. – Bogotá.- La casita roja de Davivienda tiene un tramo bastante avanzado con miras a quedarse con la operación del Scotiabank en Colombia y en Centroamérica.
Desde el pasado 15 de diciembre Primera Página pudo detectar que el Scotiabank se iba a ir del país. Se resaltaba, en concreto, que las “divisiones de Colombia y Centroamérica (de la institución) necesitaban reestructurarse sin más financiamiento o el banco buscará salir de estos mercados”.
También se destacaba que “el banco será selectivo en la financiación de sus negocios personales y comerciales en Chile y Perú, mientras que sus divisiones en Colombia y América Central deberán recuperarse sin más financiamiento o el banco buscará salir de esos mercados”.
Ante esta revelación, el banco canadiense confirmó “la estrategia de negocio de enfocar sus esfuerzos en el mercado de Norteamérica: México, Canadá y Estados Unidos”. Sin embargo, aseguró que mantenía su “relación con el Grupo Colpatria”; no obstante, no explicó si iba a haber, o no, inyecciones de capital al mercado regional.
Hoy PP establece que, desde hace varios meses, el Scotiabank empezó a entablar conversaciones con varias instituciones financieras. En dicho proceso, Davivienda, del Grupo Bolívar, apareció con una oferta en concreto que ha sido de buen recibo por parte los oferentes.
Un punto clave en la discusión tiene que ver con el deterior del balance financiero del banco en los recientes años y su impacto sobre el valor de las acciones. Los Pacheco, dueños del 43,9%, dentro de la negociación, exigieron una prima adicional sobre sus acciones para compensar en algo el deterioro que ha sufrido su participación recientemente.
El origen
Lo que hay que recordar en este punto es que el Scotiabank en 2012 adquirió una participación mayoritaria en Colpatria (obviamente, superior al 50%, como se mostró anteriormente). Y, en 2018, la entidad con sede en Toronto compró la cartera de banca de consumo del Citibank Colombia.
“El siete de mayo de 2013, en una reunión extraordinaria de accionistas, se aprobó la fusión del Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. con el Banco Scotiabank Colombia S.A., mediante la absorción de este último por parte del primero”, dice un documento de la Superintendencia Financiera.
Y especifica los siguientes datos:
Valoración – BANCO COLPATRIA: $ 4.677.096.774.980
Acciones en circulación – BANCO COLPATRIA: 36.260.177.377
Precio por acción – BANCO COLPATRIA: $ $128,9871455
Valoración – SCOTIABANK: $ 119.955.013.078
Acciones en circulación – SCOTIABANK: 5.453.263.519
Precio por acción – SCOTIABANK: $ 21,9969221
Unos años más tarde, la Resolución No. 0771 del 18/06/2018, la SuperFinanciera autorizó “la cesión de los activos, pasivos y contratos asociados al negocio de Consumo y de Pequeñas y Medianas Empresas de Citibank Colombia S.A. a Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. (Scotiabank Colpatria S.A.). Considerando que las demás condiciones contractuales fueron cumplidas por las partes intervinientes, Citibank Colombia S.A. cedió los activos, pasivos y contratos asociados al negocio de Consumo y de Pequeñas y Medianas Empresas de Citibank Colombia S.A a Scotiabank Colpatria S.A”.
Volviendo a la actualidad, las versiones más nuevas apuntan que las pretensiones de los Pacheco habrían sido aceptadas por las demás partes: sus socios canadienses, dueños del Scotiabank, y Davivienda, en calidad comprador.
El oferente
Antes de la llegada del Covid, el Scotiabank Colpatria arrojó utilidades por $149.882 millones en 2018 y de $184.998 millones en 2019. En 2020, año más álgido de la pandemia, dio pérdidas por $315.548 millones. En 2021, volvió a ganar, con un balance positivo de $189.045 millones.
En 2022, la entidad cambió de presidente: salió Jaime Upegui y lo reemplazó Jabar Singh. En dicho año, el banco obtuvo ganancias por $151.352 millones. No obstante, en 2023, las institución presentó un balance negativo de $300.303 millones. Y, en lo corrido de 2024 (corte a agosto), se causaron pérdidas por $123.943 millones.
El comprador
Los balances financieros de Davivienda son positivos, incluso durante la pandemia. En efecto, en 2020, la entidad obtuvo utilidades por $223.809 millones y en 2021, por $1,17 billones.
En 2022, las ganancias alcanzaron los $1,14 billones y, en 2023, se desaceleraron a $105.939 millones. En lo que va de 2024, con corte a agosto, el registro es positivo en $342.222 millones.
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