Toronto.- Sun Valley Investments AG inició este miércoles su oferta pública previamente anunciada para comprar acciones ordinarias de Mineros S.A. (TSX: MSA) (bvc: Mineros).
La Oferta Pública de Adquisición (OPA) se realiza a través de las instalaciones de la Bolsa de Valores de Colombia a un precio por acción ordinaria equivalente a CAD $0,975 dólares canadienses pagaderos en efectivo.
Sun Valley se basa en la exención de oferta pública de adquisición extranjera establecida en la Sección 4.4 del Instrumento Nacional 62-104 – Ofertas públicas de adquisición y ofertas de emisión en relación con la oferta.
Inmediatamente antes de la OPA, Sun Valley poseía y ejercía el control sobre 74.904.378 Acciones Ordinarias, que representan el 24,99% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.
Sun Valley adquirirá la propiedad y el control de un mínimo de 25.477.680 acciones ordinarias y un máximo de 31.862.086 acciones ordinarias de conformidad con la OPA, a menos que la OPA se modifique de acuerdo con los términos descritos en el Folleto de la Oferta.
Como resultado, tras la OPA, Sun Valley poseerá y ejercerá el control sobre un mínimo de 100.382.058 acciones ordinarias y un máximo de 106.766.464 acciones ordinarias, que representan respectivamente aproximadamente el 33,49% y el 35,62% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación al 13 de noviembre de 2024.
La contraprestación total agregada pagada por Sun Valley por las acciones ordinarias de conformidad con la OPA será un mínimo de CAD $24.840.738,00 y un máximo de CAD $31.065.533,85.
El Oferente celebró un preacuerdo de fecha 17 de septiembre de 2024, relacionado con la operación de oferta con los accionistas Banderato Colombia S.A.S. y Acciones y Valores Nuevo Milenio S.A. (Grupo Colpatria).
Sun Valley conservará sus acciones ordinarias con fines de inversión y evaluará su inversión en mineros de forma continua y podrá aumentar o disminuir sus tenencias en Mineros y relacionarse de otro modo con la compañía en el futuro, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores relevantes.
Más detalles de la OPA
Una descripción más detallada de la OPA, que incluye dónde y cómo los accionistas de Mineros pueden obtener una copia de los documentos relacionados con la OPA (el “Folleto de la Oferta”) e instrucciones que describen cómo los accionistas de Mineros que poseen sus Acciones Ordinarias en Canadá pueden participar en la OPA, se adjunta a este comunicado de prensa como Apéndice A y está disponible en el siguiente enlace: https://sunvalleyinv.com/opa/
La dirección de la oficina central de Mineros es Carrera 43A No. 14-109, Piso 6, Edificio Nova Tempo, Medellín, Colombia.
Sun Valley es una corporación que existe bajo las leyes de Suiza. La dirección de la oficina central de Sun Valley es Bahnhofplatz 6300, Zug, Suiza.
Dentons Cardenas & Cardenas Abogados S.A.S (Colombia) y Dentons Canada LLP actuaron como asesores legales de Sun Valley en relación con la Oferta.
Acerca de Sun Valley
Es una empresa de inversión privada enfocada en la industria de los metales y la minería, con empresas de cartera y sucursales en América, Europa y Asia.
La empresa financia toda la cadena de suministro de metales preciosos: exploración de minerales, construcción de minas, producción, procesamiento y refinación.
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