Bogotá.- La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, está trabajando para que en el segundo semestre de 2025 pueda hacer una colocación de bonos en el mercado local, que bordeará los $400 mil millones, según conoció Primera Página.
Para que se materialice esta operación, el Distrito comenzó el proceso para renovar el programa de emisión y colocación de papeles, al que le queda un cupo global de $5,3 billones y que el pasado 23 de diciembre recibió una calificación de AAA, por BRC Ratings.
Ese cupo de $5,3 billones que tiene disponible la administración, es el monto no utilizado del programa de emisión y colocación que fue aprobado hace cinco años, por un cupo global de $9,6 billones y que caducó este año.
John Sarmiento, director de Crédito Público de Bogotá, explicó a PP que “ya teníamos un programa por $9,6 billones de los cuales se habían utilizado $4,3 billones y quedaba un saldo de $5,3 billones. Estamos haciendo una renovación de este programa de colocación”.
Como parte de esa renovación, antes de acabar este año, o en los primeros días de 2025, se expedirá la resolución que adopta el reglamento del programa y de ahí va al Ministerio de Hacienda para su autorización. Posteriormente, pasará al visto bueno de la Superintendencia Financiera.
Sarmiento indicó que el programa tenía “una vigencia de tres años y este caducó a los cinco, lo que corresponde ahora es hacer la renovación del (programa) que ya se tenía, se actualizan los parámetros, se actualiza el monto y se utiliza el marco de referencia de bonos verdes y sostenibles que lanzamos durante el mes de octubre”.
Esta renovación del cupo para colocar bonos de la Alcaldía Mayor de Bogotá incluye los parámetros del marco de referencia de bonos verdes, que financiarán proyectos estratégicos en la ciudad en categorías verdes y sociales.
¿Cómo van los bonos internacionales?
La otra operación de deuda pública que en octubre anunció el alcalde Carlos Fernando Galán fue una emisión de bonos internacionales, por US$400 millones.
Sobre esos papeles, Primera Página conoció que se harán entre junio y septiembre de 2025, de acuerdo con las ventanas de los mercados extranjeros, dadas las vacaciones de verano en Europa.
Todavía no se ha definido en qué bolsa se hará esta colocación, pero la Alcaldía de Bogotá tiene opción de tres bolsas: Nueva York, Londres y Luxemburgo. Va dirigido a fondos de pensiones. Hay mucho interés por fondos de pensiones de Canadá.
Esta colocación tendría un plazo de 15 años, según ha dicho la administración de Galán.
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