Toronto.- Por las operaciones que forman parte del acuerdo para transferir operaciones bancarias en Colombia, Costa Rica y Panamá a Davivienda, el Bank of New Scotia, Scotiabank, reconocerá una pérdida por deterioro después de impuestos de aproximadamente CAD$1.4 mil millones (US$980 millones de dólares estadounidenses) en el primer trimestre de 2025.
Las operaciones involucradas en la transacción ahora se considerarán mantenidas para la venta a efectos contables.
Se espera que esto reduzca el índice de capital ordinario de nivel 1 («CET1») de Scotiabank en aproximadamente 10 a 15 puntos básicos. Además, puede haber cambios en la pérdida hasta el cierre debido a los cambios en el valor de las acciones recibidas y el valor contable de los activos que se venden.
Esas consideraciones las acaba de revelar al mercado de Toronto Scotiabank, en un press release en el que además se estima que se registrarán pérdidas adicionales de aproximadamente CAD$0.3 mil millones (210 millones de dólares estadounidenses) al cierre, principalmente relacionadas con pérdidas acumuladas por conversión de moneda extranjera.
Al cierre, la inversión de Scotiabank en Davivienda se registrará como una inversión en una empresa asociada para fines contables. Se espera que el índice CET1 se beneficie aproximadamente entre 10 y 15 puntos básicos, principalmente por la reducción de los activos ponderados por riesgo.
También puede leer: El Banco Davivienda está por cerrar la compra del Scotiabank Colombia y de su operación en Centroamérica
EL COMUNICADO DE SCOTIABANK
Celebra un acuerdo para transferir operaciones bancarias en Colombia, Costa Rica y Panamá a Davivienda
Scotiabank recibirá una participación accionaria aproximada del 20% en Davivienda sobre una base pro forma. Con este acuerdo, Scotiabank continúa ejecutando su plan de cinco años para mejorar la rentabilidad en sus mercados bancarios internacionales.
Toronto.- Scotiabank anunció hoy que ha firmado un acuerdo con Davivienda para transferir las operaciones bancarias de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá a Davivienda. Como parte de la transacción, Mercantil Colpatria venderá su participación en Scotiabank Colpatria en Colombia.
La transacción respalda los esfuerzos de eficiencia operativa de Scotiabank en sus mercados no esenciales y fortalece el enfoque estratégico de Scotiabank en la creación de una propuesta de valor conectada centrada en la primacía del cliente en sus mercados en crecimiento en el corredor de América del Norte y América Latina. La transacción también le brinda a Scotiabank la oportunidad de participar en un negocio con un equipo de gestión probado que estará bien posicionado para convertirse en una franquicia líder a través de una mayor escala, sinergias y una base de clientes expandida. Scotiabank y Davivienda tienen la intención de celebrar un acuerdo de referencia mutua que le brindará a Scotiabank la oportunidad de continuar apoyando a los clientes de Banca Corporativa, Patrimonial y Banca Global y Mercados con sus servicios en todos los mercados donde opera Davivienda.
«Con este acuerdo, avanzamos en nuestro plan de ejecución hacia rendimientos sostenibles y más altos en nuestros mercados de Banca Internacional», dijo Francisco Aristeguieta, Director de Grupo, Banca Internacional, Scotiabank. «Davivienda es un operador comprobado que, a través de la entidad combinada, ofrecerá mayor escala y se convertirá en un socio importante en el apoyo a nuestros negocios de Gestión Patrimonial Global y Banca Global y Mercados en Colombia y América Central».
Davivienda es una institución financiera con más de 50 años de experiencia y es uno de los bancos más reconocidos en América Latina por su innovación y capacidades digitales con operaciones en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Miami, y atiende a más de 24,6 millones de clientes.
Aspectos destacados de la transacción:
Sujeto a la recepción de las aprobaciones regulatorias en las jurisdicciones pertinentes, se espera que la finalización de la transacción ocurra aproximadamente en 12 meses a partir de la firma.
Scotiabank recibirá una combinación de acciones ordinarias y preferentes recién emitidas que reflejan una participación accionaria aproximada del 20 % en la entidad recientemente fusionada. Como parte del acuerdo, Scotiabank tendrá el derecho de designar a una o más personas para que presten servicios en el directorio de las operaciones combinadas de Davivienda en proporción a su participación accionaria.
Las operaciones de Scotiabank que forman parte de esta transacción se considerarán ahora como mantenidas para la venta a efectos contables, y se reconocerá una pérdida por deterioro después de impuestos de aproximadamente CAD$1.400 millones en el primer trimestre de 2025. Se espera que esto reduzca el índice de capital ordinario de nivel 1 («CET1») de Scotiabank en aproximadamente 10-15 puntos básicos. Además, puede haber cambios en la pérdida hasta el cierre debido a cambios en el valor de las acciones recibidas y el valor en libros de los activos que se venden.
Estimamos que se registrarán pérdidas adicionales de aproximadamente CAD$0.300 millones al cierre, principalmente relacionadas con pérdidas acumuladas por conversión de moneda extranjera.
Al cierre, la inversión de Scotiabank en Davivienda se registrará como una inversión en asociada a efectos contables. Se espera que el índice CET1 se beneficie aproximadamente entre 10 y 15 puntos básicos, principalmente por la reducción de los activos ponderados por riesgo.
Acerca de Scotiabank
Scotiabank cuenta con activos por aproximadamente CASD$1.4 billones (al 31 de octubre de 2024), Scotiabank es uno de los bancos más grandes de Norteamérica en términos de activos y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS).
Ir a inicio