Bogotá.- La Bolsa de Valores de Colombia S.A (bvc) recibió la garantía correspondiente para que el sueco Essity Group Holding B.V. realice la Oferta Pública de Adquisición de acciones ordinarias de Productos Familia S.A.
Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, actuando en nombre de Essity Group Holding B.V., acreditó ante bvc la constitución de la garantía
A continuación, se presenta el detalle de la garantía recibida:
GARANTÍA MONTO
Carta de crédito stand-by: USD 759,363,636.00
Como se sabe por la OPA (en la que Essity Group vapor el 44%) representa ahora una simple consolidación en la propiedad accionaria, pues ya posee el 50%.
Grupo Essity ha sido socio de Productos Familia desde 1985 y ahora su precio de compra asciende a unos US$1.540 millones por el 100% de la empresa libre de deudas de la familia Gómez y otros socios.
El valor patrimonial de las acciones de Familia es de $1.642 cada una y la sueca aseguró que pagará cada título a US$1,3674.
La firma Essity Holding B.V. notificó que la operación, a través de la cual pretende elevar de 50% a 94% su participación accionaria en la empresa colombiana Productos Familia S.A., no generará restricciones a la competencia local (productores, distribuidores e importadores, entre otros).
Essity Holding B.V. fue la encargada, por parte de Essity Aktiebolag (Suecia), de solicitar a autoridades colombianas, como la Superintendencia Financiera, los avales para su planeada oferta pública de adquisición (OPA), por un 44% adicional en el capital de la compañía Productos Familia, así como del respectivo análisis de competencia.
Productos Familia
Productos Familia, que tiene 5.000 empleados y ocho plantas de producción, es líder en el mercado de cuidado femenino, productos para la incontinencia (marca Tena) y pañuelos desechables.
Los países más importantes son Colombia y Ecuador, con respectivamente el 50% y el 21% de las ventas netas en el 2020, que sumaron $2,8 billones y crecieron 5,2%, contra el 2019.
La facturación de la compañía se distribuye 50% en Colombia y 50% en mercados foráneos, donde hace presencia directa o exporta productos.
En Colombia, la compañía controla directamente las firmas Familia del Pacífico S.A.S. Productos Familia Cajicá S.A.S., Diamoni Logística S.A.S. y Productos Familia Rionegro S.A.S.
Essity Holding B.V.
Es una empresa holandesa, que es propiedad de la firma sueca Essity Aktiebolag, que, por su lado, es la casa matriz del Grupo Essity, un fabricante de productos de higiene y salud, con presencia en 150 países. Essity fabrica y vende productos y soluciones dentro de las áreas comerciales de cuidado personal, pañuelos de consumo e higiene profesional.
Como se dijo participa indirectamente en Colombia, a través de las empresas Ortopédicos Futuro Colombia S.A.S. y BSN Medical S.A.S. En el 2020, tuvo ingresos operacionales, por US$14.500 millones. Además, cuenta con 46.000 empleados y presencia comercial en 150 países. Entre sus marcas se cuentan Tena, Tork, Leukoplast (vendajes), Regio, Saba, Tempo, Vinda y Zewa.