Cayman Islands.- Union Acquisition Corp. II, una compañía que cotiza en Nasdaq y que es conocida como de las de cheque en blanco usadas para fusionarse e intercambiar acciones y cotizar en Nueva York, se amalgamará con Procaps S.A. (Productora de Cápsulas), creada en 1977 en Barranquilla.
Union Acquisition Group representa una asociación entre los inversores de capital privado Juan Sartori y Kyle Bransfield quienes patrocinan Union Acquisition Corp. II, para combinarse con una o más empresas o entidades latinoamericanas (es el mismo mecanismo usado por Tecnoglass con Andina Adquisition para entrar por la puerta de atrás a Nasdaq).
Procaps, que saldrá por US$1.000 millones, es una empresa farmacéutica con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de medicamentos y soluciones farmacéuticas diferenciadas, que cumplen con los más altos estándares internacionales y contribuyen al mejoramiento de la salud en los más de 50 países en el mundo a los cuales llegan sus medicamentos.
Tiene presencia directa en 13 países de Latinoamérica, cuenta con más de 5.000 colaboradores, y plantas de producción en Colombia, El Salvador y Brasil logrando producir más de 13 billones de Cápsulas Blandas de Gelatina -CGB- al año, siendo uno de los mayores fabricantes de CGB en los mercados emergentes del mundo y el cuarto mayor productor.
Rubén Minski, presidente de Procaps
El pasado 16 de febrero BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le otorgó un préstamo senior de hasta US$20 millones a Procaps S.A. (Procaps) para apoyar el plan de expansión de la farmacéutica colombiana.
Procaps realiza anualmente inversiones importantes en Investigación y Desarrollo (I+D) para idear nuevas tecnologías para el suministro de fármacos. Se espera que el proyecto apoye estos esfuerzos ampliando su inversión en I+D. Asimismo, se proyecta que para el periodo 2020-2023, Procaps lance al mercado más de 100 nuevos productos.
Alejandro Weinstein
Alejandro Weinstein, también vinculado a Procaps, cofundó WM Partners en 2015, un fondo de capital privado líder en salud y bienestar. Fue el CEO de CFR Pharmaceuticals SA (también conocido como Laboratorios Recalcine) durante diez años, una empresa farmacéutica con la que ejecutó más de 15 transacciones de adquisición en diez países diferentes, incluida la adquisición de Lafrancol SA, la empresa farmacéutica más grande de Colombia, por más de US$ 560 millones.
Weinstein lideró la venta de CFR a Abbott Laboratories por aproximadamente US$ 2.9 mil millones. Luego estuvo involucrado en una investigación sobre presunto uso de información privilegiada en la transacción.
En diciembre de 2018, crearon Union Acquisition, Associates Kyle Bransfield, como director ejecutivo, a través de Union Acquisition Associates II, LLC, una entidad controlada por él, y Union Group International Holdings Limited («Union Group»), una entidad controlada por Juan Sartori, presidente no ejecutivo de la Junta.
Kyle P. Bransfield se había desempeñado como director ejecutivo Union I desde noviembre de 2017 (y actualmente forma parte de los comités de auditoría, compensación y nominación y gobierno) y se desempeñó como su director ejecutivo desde diciembre de 2017 hasta que completó su fusión con Bioceres en marzo de 2019.
Bransfield es socio de Exos Financial y lidera la estrategia Spac de la empresa. Tiene más de 12 años de experiencia en inversiones de capital, captación de capital y banca de inversión en mercados privados de deuda y capital directo. Fue socio de Atlantic-Pacific Capital, liderando la colocación privada directa global y las actividades de inversión estructuradas de la firma de 2015 a 2019.
Fue un banquero de inversión en Sagent Advisors Grupo de Soluciones de Financiamiento Privado de 2014 a 2015. Antes de Sagent, pasó cinco años de 2009 a 2014 como socio principal y general en CS Capital Partners, una family office multifamiliar con sede en Filadelfia centrada en inversiones alternativas.
Juan Sartori es el presidente y fundador de Union Group, una firma privada de gestión de inversiones y capital privado con importantes intereses estratégicos en América Latina. Estos cubren los sectores agrícola, energético, forestal, infraestructura, minerales, petróleo y gas e inmobiliario.
Estableció Union Group en 2007. En 2008, formó UAG, una de las primeras empresas afiliadas a Union Group en consolidar activos agrícolas. UAG ha crecido hasta convertirse en la empresa agrícola más grande de Uruguay y una de las más grandes de América Latina, con una subsidiaria que cotiza en la Bolsa de Valores de Montevideo.
Desde su constitución, Union Group y sus subsidiarias han realizado numerosas transacciones en Latinoamérica, aumentando su portafolio de negocios de empresas públicas y privadas.
Comenzó su carrera como empresario de servicios financieros en 2002 con el lanzamiento de Union Capital Group, un administrador de activos de múltiples estrategias con sede en Ginebra, que vendió su control en 2008. En diciembre de 2018, anunció su candidatura a la Presidencia de Uruguay y quedó en segundo lugar en las primarias del Partido Nacional, ganando el 23% de los votos.