Nueva York. – Crediservicios S.A. (Credivalores), que es una compañía financiera no bancaria de originación de créditos de libranza y consumo, firmó una nueva línea de crédito, por US$100 millones, la cual se destinará en su totalidad a atender el vencimiento de sus bonos en dólares en julio.
Los recursos asegurados con la firma de la línea de crédito comprometida se suman a los ya conseguidos a través de otros créditos, por $428.000 millones (equivalentes a US$104 millones), los cuales fueron anunciados a finales de enero de 2022 por la compañía.
Con el cierre de esta línea de financiación, Credivalores asegura la totalidad de los recursos necesarios para atender el 100% de sus necesidades de flujo de caja de 2022.
El crédito es una línea comprometida, por un monto de US$100 millones, con los fondos internacionales UBS O’Connor y Gramercy, estructurada a través de un patrimonio autónomo, que estará respaldada por cartera del producto de tarjeta de crédito como colateral del crédito.
Así mismo, tiene un plazo de 36 meses con un período de disponibilidad de 12 meses desde su firma y amortización de capital a partir del mes 24 desde la suscripción, para lograr una vida media de la facilidad de alrededor de 2,54 años.
Cada uno de los desembolsos de este crédito estará cubierto a pesos a través de operaciones con instrumentos financieros derivados al vencimiento.
Adicionalmente, la compañía anuncia que durante los meses de abril y mayo recompró US$3’673.000 del principal vigente de los bonos en dólares con cupón del 9,75% y vencimiento en julio de 2022 en el mercado secundario. Este monto del principal recomprado será cancelado antes de su vencimiento.
Con estas recompras en el mercado secundario por parte de Credivalores el nuevo saldo vigente de la emisión de bonos es de US$160,4 millones.
Credivalores
Cuenta con 888.500 clientes a septiembre de 2021 en cerca de 900 municipios. El 90% de sus clientes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, propiciando el ingreso al crédito formal de la población de menores ingresos en Colombia. Dentro del portafolio de productos, cuenta con la tarjeta de crédito Crediuno Visa, Crédito de Libranza y Crédito de Consumo, los cuales son distribuidos por medio de alianzas estratégicas.
Al cierre de septiembre de 2021 el 84% de los créditos eran desembolsados por canales digitales.
La compañía también ha logrado reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de sus clientes. Actualmente, el 84% de los clientes obtienen respuesta y desembolso de las libranzas en menos de 24 horas, y el 90% de tarjetas de crédito son aprobadas y entregadas en menos de 12 minutos.
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