Santiago de Chile.- Cencosud S.A. completó hoy la adquisición del 67% de la propiedad accionaria de The Fresh Market Holdings, Inc. sociedad controladora la cadena de supermercados de la marca “The Fresh Market”, con sede en Greensboro, Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América.
Cencosud (BCS: Cencosud) es un minorista con operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. “The Fresh Market” tiene 160 tiendas (100% arrendadas) en 22 estados, con un tamaño promedio de tienda de aproximadamente 1.950 metros cuadrados.
Los accionistas existentes, incluidos Apollo, la familia Berry y la administración de la compañía, conservarán una participación minoritaria en The Fresh Market. The Fresh Market es una cadena de supermercados fundada en 1982.
Hoy, habiéndose cumplido las condiciones contempladas en el acuerdo de mayo pasado, y específicamente la obtención de la autorización de la autoridad de Libre Competencia de los Estados Unidos de América, Cencosud S.A., a través de su filial Cencosud Internacional SpA, completó el negocio.
Cencosud S.A. adquirió el 67% de Tfmh mayoritariamente con recursos propios y con el producto de contratos de crédito con Bank of America, N.A. y con The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch (“Hsbnc”), por $150 millones de dólares de los Estados Unidos de América, cada uno, ambos por un plazo de 12 meses.
Asimismo, se informa que inmediatamente a continuación de la adquisición del 67% de TFMH, la filial operativa de ésta, The Fresh Market, Inc. obtuvo un crédito por US$597 millones de dólares, a cinco años plazo, con la garantía de Cencosud S.A., el que fue otorgado por un sindicato de bancos liderado por JPMorgan Chase Bank, N.A. y cuyo producto será íntegramente destinado a refinanciar la deuda actual.
The Fresh Market es una cadena de supermercados premium de especialidad, con foco en productos frescos de alta calidad y experiencia de compra sobresaliente y diferenciada, reconocido en 2021 y 2022 por USA Today’s 10 Best Readers´Choice Awards como “Best Supermarket in America”.
Opera en 22 Estados de Estados Unidos, principalmente Florida, Carolina del Norte (en donde se ubica su Matriz), Virginia y Georgia, a través de 160 tiendas arrendadas. Tiene aproximadamente 10.159 colaboradores, y su venta bruta anual supera los $1.900 millones de dólares.
En virtud de esta adquisición, Cencosud S.A. ingresa al mercado de Estados Unidos de América, país en el cual hasta ahora no operaba.
Por todo lo anterior, se espera que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de Cencosud S.A., aprovechando las sinergias naturales que existirán con esta nueva filial que trae como beneficios la estabilidad de la moneda del país en que opera, su mercado de capitales de gran profundidad, y acceso a un mercado con un mayor poder adquisitivo, entre otros, sin que a esta fecha se puedan cuantificar con precisión estos efectos.
The Fresh Market reportó ingresos por US$1.933 millones, en 2021, con un Ebitda ajustado de US$196 millones y un margen Ebitda de 10,2%. La venta está compuesta en más o menos 70% por productos perecederos (respecto a 35% de los supermercados tradicionales), con una oferta centrada en productos frescos que ayuda a impulsar un sólido desempeño del margen Ebitda, y un ~15% de platos preparados, que es un elemento clave para el crecimiento y la rentabilidad.
Ir a inicio