Londres.- El británico Metro Bank Holdings PLC (LSE: Mtro), al que el colombiano JaimeGilinski ingresó por primera vez como inversor en noviembre del 2023, anunció este, sorpresivamente que escuchará ofertas de compra como parte de su revisión estratégica.
Metro Bank señaló que no mantiene conversaciones activas con ningún posible comprador y que no existe certeza de que se vaya a presentar una oferta.
Si el proceso no culmina en un acuerdo, la entidad continuará con su estrategia independiente y cumplirá con las previsiones que había anunciado anteriormente.
El Consejo de Administración considera, por unanimidad, que explorar un posible interés —al mismo tiempo que se mantiene el plan estratégico independiente— permitirá maximizar el valor para los accionistas, indicó el banco.
Justificó el pñroceso así:
“Metro Bank sigue demostrando su dinamismo comercial y financiero, tras haber registrado los mayores beneficios de su historia en el ejercicio completo de 2025, junto con un crecimiento sostenido en los saldos de las cuentas corrientes de particulares y empresas, así como en los segmentos crediticios objetivo, todo ello manteniendo una sólida calidad crediticia. Tal como se había comunicado anteriormente, Metro Bank prevé alcanzar una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) superior al 13 % en el cuarto trimestre de 2026, superior al 15 % en 2027 y superior al 18 % en 2028. Los importantes avances logrados por Metro Bank sitúan a la entidad en una posición favorable para considerar un abanico más amplio de oportunidades estratégicas de cara a su próxima fase de crecimiento. En este contexto, el Consejo de Administración considera, por unanimidad, que evaluar el posible interés de terceros en la Sociedad —mediante un «proceso formal de venta» (Formal Sale Process, FSP)—, al mismo tiempo que se continúa ejecutando el plan de desarrollo autónomo, permitirá maximizar las oportunidades de creación de valor para los accionistas y reportará beneficios a todas las partes interesadas. Proceso formal de venta: El organismo regulador de adquisiciones (Takeover Panel) ha acordado que cualquier conversación con terceros interesados en presentar una oferta por la Sociedad pueda desarrollarse en el marco de un «proceso formal de venta», lo que permitirá que dichas conversaciones se mantengan bajo estricta confidencialidad”.
Advirtió que las partes interesadas en presentar una manifestación de interés deberán ponerse en contacto con Morgan Stanley a través de los datos de contacto que figuran a continuación.
“Aquellas partes interesadas en participar en el FSP deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad y de no agresión (*standstill agreement*) con la Sociedad, en términos que resulten satisfactorios para el Consejo de Administración y que sean, en todos los aspectos sustanciales, equivalentes a los acordados con otras partes interesadas, como requisito previo para poder participar en el FSP”.
El Consejo también se reserva el derecho de rechazar cualquier planteamiento o de poner fin a las conversaciones con cualquier parte interesada en cualquier momento. Se informa a los accionistas de que este anuncio no constituye una intención firme, por parte de ninguna entidad, de formular una oferta conforme a la Regla 2.7 del Código de Adquisiciones (Takeover Code).
Asimismo, no existe certeza alguna de que se llegue a formular una oferta como resultado del proceso formal de venta (FSP, por sus siglas en inglés), de que se concrete una venta, ni de cuáles serían los términos de una eventual oferta. Se recomienda a los accionistas que, por el momento, no adopten ninguna medida.
Como consecuencia de este anuncio, ha comenzado un «periodo de oferta» (offer period) en relación con la Sociedad, de conformidad con el Código de Adquisiciones. Se recuerda a los accionistas la existencia de obligaciones de divulgación de información, establecidas en la Regla 8 de dicho Código, las cuales se resumen más adelante en el apartado «Obligaciones de divulgación de información conforme al Código de Adquisiciones».
Se realizarán nuevos anuncios cuando proceda, incluyendo información sobre el calendario previsto. La persona responsable de gestionar la publicación de este anuncio en nombre de Metro Bank es Clare Gilligan, secretaria de la sociedad (Company Secretary).
Acerca de Metro Bank
Metro Bank ofrece servicios bancarios para empresas, comercio y pymes, así como préstamos hipotecarios especializados, además de servicios de banca minorista y privada.
Y ofrece servicios de banca relacional a través de una red de 78 sucursales en el Reino Unido, banca telefónica desde centros de atención telefónica en el Reino Unido y banca digital mediante aplicación móvil y en línea.
Metro Bank Holdings PLC (registrada en Inglaterra y Gales con el número de registro mercantil 14387040, domicilio social: One Southampton Row, Londres, WC1B 5HA) es la entidad cotizada y sociedad matriz del grupo Metro Bank.
Metro Bank PLC (registrada en Inglaterra y Gales con el número de registro mercantil 6419578, domicilio social: One Southampton Row, Londres, WC1B 5HA) está autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA).